「営業効率化」タグの記事
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エクセルで営業管理｜顧客管理・案件管理・活動記録の方法と限界
エクセルでの営業管理方法を詳しく解説。顧客管理・案件管理・活動記録のテンプレート、運用のコツ、SFA/CRM移行のタイミング（営業5名以上・月間商談50件以上）を実践的に紹介します。
Salesforce Inboxの使い方｜メール連携の設定と活用方法
Salesforce Inboxの設定方法と活用テクニックを解説。Gmail/Outlookとの連携手順、開封確認（Read Receipts）、会議調整（Insert Availability）の使い方まで実践的に紹介します。
CRMのトライアル活用ガイド｜導入前の検証ポイントと評価手法
CRMトライアルを最大限に活用する方法を解説。事前準備から機能・操作性・サポート体制の検証項目、評価シートの作成方法、よくある失敗パターンと対策までB2B企業向けに詳しく網羅します。
営業商談管理の基本と効率化：ツール選定から運用まで完全ガイド
営業商談管理の基本から効率化の具体的な手法まで解説。パイプライン管理、SFA/CRMツールの選定ポイント、運用ルール設計まで、B2B企業が実践すべき商談管理のノウハウを紹介します。
インサイドセールスとは？役割・メリット・導入ステップを徹底解説
インサイドセールスの基礎知識を詳しく解説。SDR・BDRの違い、フィールドセールスとの役割分担、導入形態（分業型・独立型・協業型）、成功事例とKPI設計まで実践的に詳しく紹介します。
GmailとCRMの連携方法と主要ツール比較【2025年版】
GmailとCRMを連携させて営業活動を効率化。Streak、Copper、HubSpot、Zoho CRMの機能・料金を比較し、目的別の選び方を解説。無料プランの機能制限やセキュリティ対策も紹介します。
インサイドセールスのリードスコアリング実践ガイド｜仕組み・設計・運用のポイント
インサイドセールスのリードスコアリングを解説。属性・行動スコアの設計方法、閾値設定、PDCAサイクルの回し方、HubSpot・Pardotでの設定方法まで具体例付きで詳しく紹介します。
営業タスク管理の効率化：ツール選定と実践的運用方法
営業向けタスク管理の効率化方法を解説。アイゼンハワーマトリックスによる優先順位付け、SFA/CRMとAsana・Notionの使い分け、失敗パターンと対策まで。タスク漏れ・対応遅れを防ぐ実践ノウハウを紹介。
リモート営業の成功法｜オンライン商談のコツ・ツール活用・成功事例
リモート営業を成功させるコツを詳しく解説。事前準備、カメラ環境、双方向コミュニケーション、Zoom・bellFace・meet inの比較、SFA・CRM活用まで。B2B営業担当者向け実践ガイドです。
BtoB営業の基本とコツ｜手法・プロセス・成功事例を徹底解説
BtoB営業の基本、BtoC営業との違い、営業プロセス6ステップ、成功のコツを詳しく解説。ソリューション型営業とSFAツール活用で成果を出す方法、よくある課題と解決策もご紹介します。
営業管理の基本とコツ｜KPI設定・プロセス管理・ツール活用を徹底解説
営業管理の基本、KPI設定、プロセス管理、メンバー育成、SFA/CRMツール活用を詳しく解説。営業プロセスを可視化し、属人化を防ぎ、チーム全体の生産性を向上させる方法をご紹介します。
Salesforceで顧客管理を効率化｜活用法・設定手順・成功事例を徹底解説
Salesforceでの顧客管理の実践的活用法を解説。Sales Cloudの機能、初期設定手順、業務シーン別ベストプラクティス、成功企業と失敗企業の違い、定着化のコツをご紹介します。
インバウンドセールスの始め方｜プロセス設計と実践ガイド
インバウンドセールスの基本概念とHubSpot社の4ステージ方法論を徹底解説。リード対応・育成の具体的手法、成約率向上のポイント、KPI設計を詳しく紹介します。営業効率を高めるヒントが満載です。
営業リストの作り方｜効果的なターゲット選定と作成手順
営業リストの作り方を3ステップで解説。ターゲット選定、情報収集方法（無料・有料ツール比較）、リスト管理のポイント（鮮度・優先順位・CRM連携）をご紹介します。新規開拓の成功率を高めるための実践ガイドです。
CRMで顧客管理を効率化する方法｜選び方から活用法まで徹底解説
CRMによる顧客管理の方法を徹底解説。従来手法との違い、導入メリット、選定基準、成功事例を詳しく紹介。Excel管理の限界を解消し、営業・マーケ・サポートの連携を強化したい企業必見。
営業SFA（営業支援システム）とは？主要機能・CRMとの違い・導入メリット
SFA（営業支援システム）の定義、主要機能（顧客・案件・行動管理）、CRM/MAとの違い、導入メリット（見える化・標準化・効率化）と定着のポイントなどを詳しく徹底的に解説しています。
インサイドセールス成功のコツ：成果を上げる実践的テクニック
インサイドセールスで成果を上げる10のコツを徹底解説。事前リサーチ・トークスクリプト準備が成功の鍵。主要KPIは架電件数・接続率・商談化率。実践的なテクニックとツール活用法を紹介します。
インサイドセールスとテレアポの違い：役割分担と効果的な運用
BtoB営業のインサイドセールスとテレアポの違いを徹底解説。目的（中長期的関係構築 vs アポ獲得）、KPI（質と量 vs 活動量）、The Model（分業モデル）、使い分け基準、成功事例（Sansan・LIFULL）を網羅します。
営業顧客管理の方法｜Excel・CRM活用と効率化のポイント
営業における顧客管理の方法を成熟度別3段階（Excel手動管理→クラウド共有→CRM活用）で解説。Excel管理のテンプレート例、CRM導入前の準備事項、データ移行の注意点を具体化します。
営業CRMの選び方｜機能比較・導入効果・活用事例を解説
営業CRMの選定基準、主要機能、導入時の失敗パターンと成功の秘訣を解説。Salesforce・HubSpot・eセールスマネージャー等の比較、企業規模別の選び方、ROI測定方法もご紹介します。