なぜGmailとCRMの連携が重要なのか
営業活動でGmailを使っているものの、「顧客とのやり取り履歴が探しにくい」「商談の進捗が把握できない」「チーム内で情報共有ができていない」といった課題を感じている方は多いのではないでしょうか。
Gmailは優れたメールサービスですが、顧客管理機能はありません。そこで、CRM（顧客関係管理）ツールとGmailを連携させることで、メールのやり取りを自動で記録し、営業活動を効率化できるようになります。
この記事では、Gmail連携CRMの基礎知識から、主要ツールの比較、設定方法、導入時の注意点までを解説します。
この記事のポイント:
- Gmail自体にCRM機能はないが、サードパーティツールで連携可能
- Streak、Copper、HubSpot、Zoho CRMなど複数の選択肢がある
- 連携により、メール履歴の自動記録、パイプライン管理、チーム共有が実現
- 無料プランがあるツールもあるが、機能制限に注意
- セキュリティとプライバシーの確認が重要
Gmail連携CRMの基礎知識（仕組み・メリット）
(1) Gmail連携CRMとは何か
Gmail連携CRMとは、Gmailのメール機能とCRMの顧客管理機能を統合して利用できるツールです。主にChrome拡張機能やGoogle Workspaceとの連携により、Gmail上から顧客情報にアクセスしたり、メールを自動的にCRMに記録したりすることができます。
Gmail連携CRMの種類:
- Gmail内で動作するタイプ: Streakなど、Gmail画面内でCRM機能を利用
- 外部CRMと連携するタイプ: HubSpot、Salesforceなど、CRMからGmailを参照
- Google Workspace専用タイプ: Copperなど、Googleサービスと深く統合
(2) 連携によって実現できること
GmailとCRMを連携させると、以下のような業務効率化が可能になります。
主な機能:
- メール履歴の自動記録: 顧客とのやり取りが自動でCRMに保存される
- 連絡先の自動同期: Gmailで新規連絡先を作成すると、CRMにも反映
- パイプライン管理: 商談の進捗状況を可視化して追跡
- メール追跡: 開封率、クリック率、返信時間などを計測
- タスク・スケジュール管理: フォローアップのリマインダー設定
- チーム共有: 顧客情報を複数メンバーで共有
(3) Google Workspaceとの関係
Google Workspace（旧G Suite）を利用している企業では、Gmail連携CRMの導入がスムーズに進むケースが多いです。Googleカレンダー、Googleドライブ、Googleスプレッドシートなどと連携し、顧客情報を一元管理できます。
ただし、Google Workspace自体はCRMとして設計されていないため、本格的な顧客管理を行う場合は専用のCRMツールとの連携が推奨されます。
主要Gmail連携CRMツールの比較
以下では、代表的なGmail連携CRMツールを紹介します。各ツールにはそれぞれ特徴があり、自社の規模や目的に応じた選定が重要です。
(1) Streak（Gmail内で動作）
概要: Streakは、Gmail内で直接動作するCRMツールです。スプレッドシートのようなインターフェースで、メールボックスから離れることなく顧客管理ができます。
特徴:
- Gmail画面内でパイプライン管理が可能
- Chrome拡張機能として簡単にインストール
- 営業、カスタマーサポート、採用など多用途に対応
- スタートアップ・小規模ビジネスに特に人気
メリット:
- 導入が簡単（拡張機能のみ）
- Gmailから離れずに操作できる
- 無料プランあり
デメリット:
- 大規模チームには機能が限定的
- 高度なレポート機能は有料
- Gmail以外のメールには対応しない
料金（2025年1月時点の公式情報）:
- Free: 0ドル（機能制限あり）
- Solo: 月額15ドル/ユーザー
- Pro: 月額49ドル/ユーザー
- Enterprise: 月額129ドル/ユーザー
※最新の料金は公式サイト（streak.com）でご確認ください。
(2) Copper CRM（Google Workspace専用）
概要: Copper CRMは、Google Workspace専用に設計されたCRMツールです。Googleが推奨するアプリとして、Gmail・Googleカレンダー・Googleドライブとシームレスに連携します。
特徴:
- Gmailのサイドバーから顧客情報を参照
- Googleカレンダーとの自動同期
- メールからの自動データ入力
- Google Workspace利用企業に最適化
メリット:
- Googleサービスとの統合度が高い
- データ入力の手間を軽減
- 直感的なUI
デメリット:
- Google Workspace以外では利用不可
- 料金がやや高め
- 日本語対応が限定的
料金（2025年1月時点の公式情報）:
- Starter: 月額23ドル/ユーザー
- Professional: 月額59ドル/ユーザー
- Business: 月額99ドル/ユーザー
※最新の料金は公式サイト（copper.com）でご確認ください。
(3) HubSpot CRM（無料プランあり）
概要: HubSpot CRMは、マーケティング、営業、カスタマーサービスを統合した包括的なプラットフォームです。無料プランでも基本的なCRM機能とGmail連携が利用できます。
特徴:
- 無料で基本機能を利用可能
- メール追跡、テンプレート、シーケンス機能
- マーケティングオートメーション機能（有料）
- 日本語対応
メリット:
- 無料で始められる
- 機能が豊富で拡張性が高い
- 日本語サポートあり
デメリット:
- 高度な機能は有料プランが必要
- 機能が多く、慣れるまで時間がかかる場合も
- 無料プランではブランド表示あり
料金（2025年1月時点の公式情報）:
- Free Tools: 0円
- Starter: 月額1,800円〜
- Professional: 月額96,000円〜
- Enterprise: 月額432,000円〜
※最新の料金は公式サイト（hubspot.jp）でご確認ください。
(4) Zoho CRM（多機能型）
概要: Zoho CRMは、多機能かつコストパフォーマンスに優れたCRMツールです。Gmail連携に加え、メール追跡、ワークフロー自動化、AIアシスタントなど幅広い機能を提供しています。
特徴:
- Gmail連携プラグインで簡単設定
- 多言語・多通貨対応
- AIアシスタント（Zia）によるインサイト提供
- Zohoの他サービスと連携可能
メリット:
- 機能に対してコストパフォーマンスが良い
- カスタマイズ性が高い
- 無料プランあり（3ユーザーまで）
デメリット:
- 機能が多く設定に時間がかかる場合も
- UIがやや複雑と感じる人もいる
- 日本語ドキュメントが不十分な部分あり
料金（2025年1月時点の公式情報）:
- Free: 0円（3ユーザーまで）
- Standard: 月額1,680円/ユーザー
- Professional: 月額2,760円/ユーザー
- Enterprise: 月額4,800円/ユーザー
※最新の料金は公式サイト（zoho.com/jp/crm）でご確認ください。
(5) 料金・機能比較表
| ツール | 無料プラン | 月額（有料最安） | Gmail連携 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Streak | あり | 15ドル/ユーザー | Gmail内で動作 | 小規模向け、導入が簡単 |
| Copper | なし | 23ドル/ユーザー | Google Workspace専用 | Google連携が深い |
| HubSpot | あり | 1,800円〜 | Chrome拡張 | 多機能、日本語対応 |
| Zoho CRM | あり（3名） | 1,680円/ユーザー | プラグイン | コスパ良、カスタマイズ性高 |
※料金は2025年1月時点の情報です。最新情報は各社公式サイトでご確認ください。
Gmail連携CRMの設定方法と導入手順
(1) Chrome拡張機能のインストール
多くのGmail連携CRMは、Chrome拡張機能として提供されています。
インストール手順の例（Streak）:
- Google Chromeで「Chrome ウェブストア」を開く
- 「Streak」を検索
- 「Chromeに追加」をクリック
- 拡張機能のアクセス許可を確認して承認
- Gmailを開くとStreakのサイドバーが表示される
他のツール（HubSpot Sales Hub、Zoho CRM Pluginなど）も同様の手順で導入できます。
(2) 初期設定と連携の流れ
インストール後、各ツールの初期設定を行います。
一般的な初期設定:
- アカウント作成とログイン
- Gmailアカウントとの連携許可
- パイプラインのステージ設定（リード→商談→成約など）
- チームメンバーの招待（有料プランの場合）
- 連絡先の取り込み設定
(3) 既存データの移行方法
既存の顧客データがある場合、CRMへの移行が必要です。
データ移行の方法:
- CSVインポート: スプレッドシートやExcelからCSV形式でインポート
- 他CRMからの移行: 一部のツールは他CRMからの直接移行をサポート
- 手動入力: 少量データの場合は手動で入力
移行前に、データのクレンジング（重複削除、情報の整理）を行うことをおすすめします。
導入時の注意点とセキュリティ対策
(1) セキュリティとプライバシーの確認事項
サードパーティCRMにメールデータを連携する場合、セキュリティの確認が重要です。
確認すべきポイント:
- 認証取得: SOC 2、ISO 27001などのセキュリティ認証
- データ暗号化: 通信時と保存時のデータ暗号化
- GDPR準拠: 個人情報保護規制への対応状況
- アクセス管理: 役割ベースのアクセス制御機能
- データの所在地: データセンターの設置場所
社内のセキュリティポリシーと照らし合わせて、導入の可否を判断しましょう。
(2) 無料プランの機能制限
無料プランは導入のハードルが低い反面、機能制限があります。
よくある制限:
- ユーザー数の上限（1〜3名程度）
- ストレージ容量の制限
- メール追跡の上限回数
- レポート機能の制限
- カスタマイズ機能の制限
- サポート対応の限定
ビジネスの成長に伴い、有料プランへの移行を検討する必要があります。
(3) 社内ルールの整備
CRM導入を成功させるには、ツールだけでなく社内ルールの整備も重要です。
整備すべきルール:
- データ入力の基準（どの情報をいつ入力するか）
- 命名規則（顧客名、商談名などの統一）
- パイプラインのステージ定義
- 担当者の割り当てルール
- 定期的なデータクレンジングのルール
運用ルールを明確にしておくことで、データの質を維持し、CRMの効果を最大化できます。
まとめ：目的別おすすめCRMの選び方
GmailとCRMの連携は、営業活動の効率化に大きく貢献します。自社の状況に合ったツールを選ぶことが重要です。
目的別の選び方:
| 目的・状況 | おすすめツール | 理由 |
|---|---|---|
| 小規模・導入を試したい | Streak | Gmail内で完結、無料で始められる |
| Google Workspace利用 | Copper | Googleサービスとの統合が深い |
| 無料で本格的に使いたい | HubSpot CRM | 無料プランでも機能豊富、日本語対応 |
| コスパ重視・カスタマイズしたい | Zoho CRM | 機能に対して価格が手頃 |
次のアクション:
- 自社の課題とニーズを整理する
- 2〜3つのツールで無料プラン・トライアルを試す
- セキュリティ要件を確認する
- 運用ルールを検討する
- 導入後は定期的に効果を測定・改善する
※この記事は2025年1月時点の情報に基づいています。料金・機能は変更される可能性がありますので、導入前に各社公式サイトで最新情報をご確認ください。
よくある質問:
Q: Gmail自体にCRM機能はありますか？ A: Gmail自体にはネイティブのCRM機能はありません。顧客管理を行うには、Streak、Copper、HubSpotなどのサードパーティツールを連携させる必要があります。これらのツールはChrome拡張機能やAPIを通じてGmailと統合し、CRM機能を追加します。
Q: 無料で使えるGmail連携CRMはありますか？ A: はい、いくつかのツールが無料プランを提供しています。HubSpot CRMは無料プランでもGmail連携と基本的なCRM機能が利用可能です。Streakも無料プランがあります（機能制限あり）。Zoho CRMは3ユーザーまで無料です。ビジネス規模が拡大したら、有料プランへの移行を検討しましょう。
Q: CRM連携時にメールデータのセキュリティは大丈夫ですか？ A: サードパーティCRMを利用する場合、各ツールのセキュリティ対策を確認することが重要です。SOC 2認証、ISO 27001認証、GDPR準拠などのセキュリティ基準を満たしているツールを選ぶと安心です。また、データの暗号化、アクセス制御機能の有無も確認しましょう。