「営業効率化」タグの記事
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ExcelでCRM管理は限界？Excel顧客管理のメリット・デメリットと脱却の判断基準
ExcelでのCRM管理のメリット・デメリットを整理し、CRMツール移行の判断基準を解説。顧客数50-100件が限界、移行を検討すべき8つのサイン、具体的な移行手順（4ステップ）、無料テンプレート活用法をご紹介。
インサイドセールスとマーケティングの違いとは？役割分担と連携のポイントを解説
インサイドセールスとマーケティングの違いを徹底解説。目的・対象・手法・KPIの違い、THE MODEL型営業組織、連携のポイント、成功事例、KPI設定手順まで詳しくご紹介していきます。
名刺管理とCRM連携の方法・メリット・おすすめツールを比較解説
名刺管理ツールとCRMの違いから、連携のメリット、主要ツール（Sansan、Eight等）の比較、具体的な連携手順、導入時の注意点まで徹底解説。中小〜中堅企業の営業マネージャー・マーケティング担当者向けの実践ガイドです。
Sansan Data HubとSalesforceの連携方法｜導入メリットと設定手順を解説
Sansan Data HubとSalesforceの連携方法を徹底解説。10分ごとの自動同期で最新の顧客情報を維持し、100種類以上の属性情報が自動付与されます。導入事例と設定手順も紹介。
セールスオートメーションツール比較｜主要ツールの特徴と選び方を解説
セールスオートメーションツール（SFA）15選を徹底比較。Sales Cloud、HubSpot、eセールスマネージャー等の特徴、企業規模別の選び方、導入時の注意点を詳しく解説します。
BtoB CRMの選び方と導入メリット【2025年版】
BtoB CRMの特徴、選定基準、主要ツールの比較（Salesforce、HubSpot、Mazrica等）を解説。製造業の71%、ビジネスサービス企業の75%が利用。導入効果と失敗しないポイントも紹介。
CRMとMicrosoft 365連携ガイド｜メール・予定表・Teamsの活用術
CRMとMicrosoft 365の連携方法を徹底解説。Dynamics 365、Salesforce、HubSpotの料金・機能・導入手順を比較し、Outlookメール同期やTeams活用など実践的なシーンを紹介します。
営業案件管理の方法と実践ガイド｜効率化のコツとおすすめツール活用
営業案件管理の基本的な方法を解説。管理すべき項目の設計、ステージ・受注確度の設定からExcel/SFAツールの使い分け、週次1on1での進捗確認など定着のコツまで実践的に紹介します。
インサイドセールスとは？役割・導入方法・成功のポイント徹底解説
インサイドセールスの定義、フィールドセールスとの違い、SDR・BDRの役割、導入メリット・デメリット、立ち上げ手順を詳しく解説。営業効率化を実現したい企業必見の完全ガイド。組織体制と必要ツールも紹介します。
CRMワークフロー自動化の基礎｜設計から運用までの実践ガイド
CRMワークフロー自動化の基礎知識から設計ステップ、代表的なユースケースまで詳しく解説。HubSpot・Salesforce・Zoho等の主要ツールに共通する設定方法と注意点を紹介します。
HubSpot CRMの使い方｜初期設定から営業活用までの実践ガイド
HubSpot CRMの使い方を初心者向けに詳しく解説。初期設定からコンタクト・取引・パイプライン管理、営業活用まで実践的な手順を分かりやすくご紹介。無料プランから簡単に始められます。
Salesforce CPQとは？見積作成を効率化する機能と導入メリット
Salesforce CPQの機能・料金・導入事例を詳しく解説。見積作成時間を4-6週間から1時間に短縮した事例も紹介。2025年のEnd of Sale情報とRevenue Cloud移行についても解説します。
CRM導入企業の成功事例10選｜業種別に学ぶ活用のポイント
CRM導入企業の成功事例を業種別に紹介。三越伊勢丹、西武ライオンズ、SmartHR等の具体的成果、導入のポイント、失敗パターンとリスク回避策を解説。導入失敗率50%超を防ぐ方法も。
インサイドセールスの目的・役割と導入で得られる効果を解説
インサイドセールスの目的・役割・効果を解説。本質的な目的はリード育成と商談創出。導入企業の43.6%が商談回数増加を実感。代表的なKPIはメール開封率・架電数・商談化率・受注率・受注額の5つ。リード数が一定以上ある企業に向いています。
SFAとセールス活動の関係｜営業効率化を実現するSFA活用術
SFA（営業支援システム）で営業の属人化解消、進捗管理の透明化、売上予測精度向上を実現する方法を解説。Salesforce、GENIEE、Mazricaなど主要ツールの機能・料金を比較。導入・定着のステップと失敗回避策も紹介します。
インサイドセールスでZoomを活用する方法｜オンライン商談の成功ポイント
インサイドセールスにおけるZoom活用法を解説。画面共有・録画機能を使ったオンライン商談の成約率向上、MA・SFA・CRM連携、Teams・Meet比較など実務向けノウハウを紹介。
インサイドセールスとルート営業の違いと使い分け｜最適な営業体制の構築
インサイドセールスとルート営業の定義・役割の違い、強み・弱みの比較、役割分担の方法、ルート営業の効率化手法、業種・商材別の使い分けまで、B2B企業の営業担当者向けに実践的に解説します。
インサイドセールスのやり方｜具体的な手順とスクリプト作成のコツ
インサイドセールスの具体的なやり方を詳しく解説。SDR/BDRの違い、導入の5ステップ、トークスクリプト例、KPI設定、ツール活用まで実践的なノウハウを体系的かつ詳細に紹介します。
HubSpotとSlackを連携して通知を設定する方法｜営業・CSの対応速度向上
HubSpotとSlackを連携して通知を設定する方法を徹底解説。フォーム送信・取引ステージ変更・チケット更新などの具体的な通知パターンとワークフロー活用法を実践的にご紹介します。
営業管理の課題と解決策｜よくある問題・原因・改善アプローチ
営業管理でよくある10の課題（案件進捗不透明、属人化、情報共有不足等）と原因を分析。営業プロセス標準化、KPI設計、SFA/CRM活用など具体的な解決策を実践的に解説します。成功事例も紹介。