Sansan Data HubとSalesforceの連携方法｜導入メリットと設定手順を解説

SansanとSalesforceを使っているけれど、名刺データとCRMが連携できていない...

名刺管理ツールのSansanとCRMのSalesforceを両方導入している企業の多くが、データの二重管理や手入力作業の負担に悩んでいます。「名刺をスキャンした後、Salesforceにも手入力している」「名刺データとCRMのデータが一致していない」といった課題は尽きません。

この記事では、中堅〜大企業の営業部門マネージャーや情報システム部門担当者向けに、Sansan Data HubとSalesforceの連携方法・導入メリット・設定手順を詳しく解説します。

この記事のポイント:

• Sansan Data Hubは名刺データをSalesforceに自動連携するデータ統合ソリューション
• 10分ごとの自動同期により、ほぼリアルタイムで最新の顧客情報が維持される
• 100種類以上の属性情報（業種・売上・資本金・法人番号等）が自動付与され、データ品質が向上する
• Salesforce AppExchangeからパッケージをインストールし、ユーザーマッピングを設定するだけで連携完了
• 三井住友カードやPFUなどの大企業で、営業担当の工数削減と売上拡大を実現した実績がある

1. Sansan Data HubとSalesforce連携の必要性と期待できる効果

SansanとSalesforceを併用している企業では、名刺データとCRMデータの連携が重要な課題となっています。Sansan Data Hubによる連携で、どのような効果が期待できるのでしょうか。

(1) CRMデータの品質向上による営業効率化

営業活動において、CRMデータの品質は営業効率に直結します。以下のような課題を抱えている企業は多いと言われています:

よくある課題:

• 名刺データとCRMのデータが一致していない（同じ顧客が複数登録されている）
• 企業情報（業種・売上・資本金等）が古く、営業戦略に活用できない
• 手入力によるヒューマンエラーでデータの正確性が低い

Sansan Data Hub連携による改善:

• SOCコード（企業を一意に識別するコード）により、重複データの名寄せ作業が大幅に効率化されます
• 100種類以上の属性情報が自動付与され、最新の企業情報が常に維持されます
• 名刺をスキャンするだけでSalesforceのデータが自動作成・更新されるため、手入力作業が不要になります

(2) 名刺データとCRMの統合で顧客情報を一元管理

名刺データとCRMデータが分断されていると、以下のような問題が発生します:

分断による問題:

• 営業担当者が名刺とCRMの両方を確認する必要があり、業務効率が低下する
• 部門横断的な顧客情報の共有が困難（マーケティング部門が営業部門の名刺データにアクセスできない）
• 顧客の最新情報が分散しており、営業戦略の立案が困難

Sansan Data Hub連携による統合:

• 名刺データがSalesforceのリード・取引先責任者・取引先オブジェクトに自動反映されます
• 部門横断的な顧客データ基盤が構築され、マーケティング・営業・カスタマーサクセスが同じデータを参照できます
• 顧客の最新情報が一元管理され、営業戦略の立案やターゲティングが容易になります

(3) 手入力作業の削減と最新情報の維持

名刺をSalesforceに手入力している企業では、以下のような負担があります:

手入力の負担:

• 1枚の名刺を入力するのに平均2〜3分かかると言われています（企業規模によりさらに時間がかかる場合もあります）
• 営業担当者が名刺交換後、入力作業を忘れて情報が古くなる
• ヒューマンエラーにより、入力ミス（誤字・脱字・項目間違い）が発生する

Sansan Data Hub連携による削減:

• 名刺をスキャンするだけでSalesforceのデータが自動作成されるため、手入力作業が不要になります
• 10分ごとの自動同期により、ほぼリアルタイムで最新の顧客情報が維持されます
• Sansanの名刺スキャン精度は99.9%とされており、ヒューマンエラーのリスクが大幅に軽減されます

2. Sansan Data Hubの基本知識（名寄せ技術・SOCコード・属性情報）

Sansan Data Hubの機能を理解するために、名寄せ技術・SOCコード・属性情報の3つのポイントを押さえましょう。

(1) Sansan Data Hubとは（データ統合ソリューション）

Sansan Data Hubは、Sansanの名刺データを外部システム（Salesforce・MA・BIツール等）と連携するデータ統合ソリューションです。

主な機能:

• 名刺データをSalesforceなどのCRMに自動連携
• 企業情報データベース（帝国データバンク等）と連携し、100種類以上の属性情報を自動付与
• SOCコードにより企業を一意に識別し、重複データの名寄せを効率化

受賞歴・評価:

• Salesforce Japan Partner Award 2025受賞
• AppExchangeアプリランキング2024大企業部門No.1を獲得

(2) 9種類の情報を組み合わせた名寄せ技術の仕組み

名寄せとは、同一企業や同一人物の複数のデータを統合する処理です。Sansanは9種類の情報を組み合わせた独自の名寄せ技術を提供しています。

9種類の情報（例）:

• 会社名
• 住所
• 電話番号
• FAX番号
• Webサイト
• メールアドレスのドメイン
• 法人番号
• 資本金
• 業種

名寄せ技術の特徴:

• 社名変更（例: 「株式会社A」→「A株式会社」）にも対応
• 合併・買収などの複雑なケースにも対応
• 名刺上の表記ゆれ（例: 「東京都千代田区」→「千代田区」）を自動的に統一

(3) SOCコードによる企業の一意識別

SOCコード（Sansan Original Code）は、Sansanが企業を一意に識別するために付与するコードです。

SOCコードの役割:

• 企業ごとに一意のコードを付与し、重複データを自動的に特定
• 社名変更や合併があっても、同一企業として追跡可能
• Salesforceのリード・取引先責任者・取引先オブジェクトにSOCコードが連携されるため、名寄せ作業が効率化される

具体例:

• 「株式会社A」と「A株式会社」が同一企業として認識される
• 営業担当者Bさんが交換した名刺と、営業担当者Cさんが交換した名刺が同一企業として統合される

(4) 100種類以上の属性情報の自動付与（業種・売上・資本金・法人番号等）

Sansan Data Hubは、名刺情報に加えて、100種類以上の企業属性情報を自動的に付与します。

主な属性情報（例）:

• 業種（日本標準産業分類に基づく）
• 売上高
• 資本金
• 従業員数
• 法人番号
• 上場区分（東証一部・二部・マザーズ等）
• 設立年月日
• 代表者名

属性情報の活用シーン:

• 営業リストの作成（例: 「売上高100億円以上の製造業」を抽出）
• ターゲティング（例: 「従業員数500人以上の上場企業」にアプローチ）
• マーケティング施策の設計（例: 「設立5年以内のスタートアップ」向けキャンペーン）

3. SalesforceとSansan Data Hubの連携メリット（データ品質向上・営業効率化）

SalesforceとSansan Data Hubを連携することで、どのような具体的なメリットが得られるのでしょうか。

(1) 名刺をスキャンするだけでSalesforceのデータが自動作成・更新

従来の手入力による運用では、以下のような作業が必要でした:

従来の運用（手入力）:

1. 名刺交換後、Sansanにスキャン登録
2. Salesforceにログイン
3. 手動でリード・取引先責任者を作成
4. 名刺情報を1項目ずつ入力（会社名・部署・役職・電話番号・メールアドレス等）

Sansan Data Hub連携後の運用:

1. 名刺交換後、Sansanにスキャン登録
2. 10分以内にSalesforceのリード・取引先責任者が自動作成される
3. 属性情報（業種・売上・資本金等）も自動的に付与される

手入力作業が完全に不要になるため、営業担当者は本来の営業活動に集中できると言われています。

(2) 10分ごとの自動同期によるリアルタイムなデータ更新

Sansan Data Hubは、10分ごとにSansanから名刺データを取得し、10分ごとにSalesforceへ転送する仕組みです。

自動同期の流れ:

1. Sansanで名刺をスキャン登録（または手動で顧客情報を更新）
2. 10分以内にSansan Data Hubがデータを取得
3. 10分以内にSalesforceのオブジェクトに反映

メリット:

• ほぼリアルタイムで最新の顧客情報が維持される
• 営業担当者が名刺交換後すぐにSalesforceで顧客情報を確認できる
• マーケティング施策（メール配信・ウェビナー案内等）に最新のリストを活用できる

(3) 重複データの名寄せ作業を大幅に効率化

Salesforceで重複データが発生すると、以下のような問題があります:

重複データの問題:

• 同じ顧客が複数のリード・取引先責任者として登録されている
• 営業活動の履歴が分散し、顧客の全体像が把握できない
• レポート・ダッシュボードの精度が低下する

Sansan Data Hubによる名寄せ:

• SOCコードにより、同一企業を自動的に識別
• Salesforceのリード・取引先責任者にSOCコードが連携されるため、重複の特定が容易
• 手動での名寄せ作業（重複データの統合・削除）の負担が軽減される

(4) 社名変更や合併などの複雑なケースにも対応

企業の社名変更や合併・買収があった場合、手動でのデータ更新は困難です。

手動更新の課題:

• 社名変更を把握するのに時間がかかる（ニュースリリースを常にチェックする必要がある）
• 過去の取引履歴が失われるリスク（旧社名のデータと新社名のデータが別々に管理される）
• 手動での一括更新は工数がかかる

Sansan Data Hubによる対応:

• 9種類の情報を組み合わせた名寄せ技術により、社名変更や合併を自動的に検知
• SOCコードにより、社名変更後も同一企業として追跡可能
• Salesforceのデータが自動的に更新される

4. 連携設定の具体的な手順（AppExchangeインストール・ユーザーマッピング）

SalesforceとSansan Data Hubの連携設定は、以下の4つのステップで完了します。

(1) Salesforce AppExchangeからパッケージをインストール

手順:

1. Salesforceに管理者権限でログイン
2. AppExchangeで「Sansan Data Hub」を検索
3. 「今すぐ入手」ボタンをクリックし、インストール開始
4. インストール先の組織を選択（本番環境またはサンドボックス）
5. パッケージのインストールを承認

所要時間:

• インストール自体は5〜10分程度で完了すると言われています

注意点:

• Salesforceの管理者権限が必要です
• インストール前に、Salesforceのバックアップを取得することが推奨されます

(2) SansanユーザーとSalesforceユーザーのマッピング設定

Sansanで名刺を登録したユーザーと、Salesforceでデータを作成するユーザーを対応付ける必要があります。

マッピング設定の手順:

1. Sansan管理画面で「Salesforce連携設定」を開く
2. SansanユーザーとSalesforceユーザーの対応表を作成
3. 各Sansanユーザーに対応するSalesforceユーザーを選択
4. 設定を保存

マッピングの重要性:

• マッピングが正しく設定されていないと、データが正しくSalesforceに反映されない場合があります
• Sansanで名刺を登録したユーザーと、Salesforceでリードを作成するユーザーが一致することで、データの所有者が明確になります

(3) リード・取引先責任者・取引先オブジェクトへのデータ連携設定

Sansan Data Hubは、Salesforceの以下のオブジェクトにデータを連携できます:

連携可能なオブジェクト:

• リード（Lead）: 見込み顧客の情報
• 取引先責任者（Contact）: 既存顧客の個人情報
• 取引先（Account）: 法人の企業情報

連携設定のポイント:

• どのオブジェクトにデータを連携するかを決定します（例: 初回の名刺交換はリードに登録、商談開始後は取引先責任者に変換）
• カスタムフィールドにも属性情報を連携できます（例: 売上高をカスタムフィールド「企業売上」に連携）

設定手順:

1. Sansan管理画面で「オブジェクトマッピング設定」を開く
2. 連携先のオブジェクト（リード・取引先責任者・取引先）を選択
3. SansanのフィールドとSalesforceのフィールドを対応付ける
4. 設定を保存

(4) 連携後の動作確認とテスト

設定完了後、必ずテストを実施しましょう。

テストの手順:

1. Sansanでテスト用の名刺を登録（または既存の名刺を更新）
2. 10分程度待機
3. Salesforceでリード・取引先責任者が作成されているか確認
4. データが正しくマッピングされているか確認（会社名・部署・役職・電話番号・メールアドレス等）
5. 属性情報（業種・売上・資本金等）が正しく連携されているか確認

テスト時の確認ポイント:

• データが重複して作成されていないか
• SOCコードが正しく連携されているか
• カスタムフィールドにも属性情報が反映されているか

5. 活用シーンと導入時の注意点（権限設定・データ品質管理）

Sansan Data HubとSalesforceの連携は、どのような場面で活用できるのでしょうか。また、導入時の注意点も押さえましょう。

(1) 主要な活用シーン（営業リスト作成・顧客データベース構築・マーケティング施策）

活用シーン1: 営業リスト作成

• 属性情報（業種・売上・資本金・従業員数等）を活用し、ターゲットリストを自動作成
• 例: 「製造業で売上高100億円以上の企業」を抽出し、新規アプローチリストを作成

活用シーン2: 顧客データベース構築

• 部門横断的な顧客データ基盤を構築し、マーケティング・営業・カスタマーサクセスが同じデータを参照
• 例: マーケティング部門がウェビナー案内を送る際、営業部門が交換した名刺データを活用

活用シーン3: マーケティング施策

• 属性情報を活用し、セグメント別のマーケティング施策を設計
• 例: 「設立5年以内のスタートアップ」向けに特別キャンペーンを実施

(2) 導入事例（三井住友カード・PFUの活用実績）

事例1: 三井住友カード（2024年8月）

• Sansan Data Hubを活用し、顧客データ基盤を確立
• Salesforce連携により部門横断的なデータアクセスを実現
• 営業担当の工数削減と売上拡大を実現したと報告されています

事例2: 株式会社PFU

• Sansan Data Hubを活用し、Salesforceの情報鮮度が向上
• 名刺データとCRMデータの統合により、営業活動の効率化を実現したと言われています

(3) 権限設定とユーザーマッピングの正確性

連携設定時の注意点として、権限設定とユーザーマッピングの正確性が挙げられます。

権限設定のポイント:

• Salesforce管理者権限が必要です
• Sansanユーザーが適切なSalesforceオブジェクト（リード・取引先責任者・取引先）にアクセスできる権限を設定する必要があります
• 個人情報の取り扱いに関する社内ルールを遵守し、必要最小限の権限を付与することが推奨されます

ユーザーマッピングの注意点:

• SansanユーザーとSalesforceユーザーのマッピングを正確に行う必要があります
• マッピングが誤っていると、データの所有者が不明確になり、営業活動に支障が出る可能性があります

(4) 名刺スキャン精度（99.9%）の維持とデータ品質管理

Sansan Data Hubの効果を最大化するには、名刺スキャン精度の維持が重要です。

名刺スキャン精度の維持:

• Sansanの名刺スキャン精度は99.9%とされていますが、名刺の状態（汚れ・折れ曲がり等）により精度が低下する場合があります
• 名刺をスキャン後、データを目視で確認し、誤りがあれば修正することが推奨されます

データ品質管理のポイント:

• 定期的にSalesforceのデータ品質を確認し、重複データや不正確なデータを修正します
• SOCコードを活用し、重複データの名寄せ作業を効率化します
• 属性情報が古くなっていないか定期的にチェックします（企業の売上高・従業員数等は変動する可能性があるため）

6. まとめ：連携で実現できることと導入判断のポイント

Sansan Data HubとSalesforceの連携により、名刺データとCRMデータの統合、手入力作業の削減、データ品質の向上が実現できます。

連携で実現できること:

• 名刺をスキャンするだけでSalesforceのデータが自動作成・更新される
• 10分ごとの自動同期により、ほぼリアルタイムで最新の顧客情報が維持される
• 100種類以上の属性情報が自動付与され、営業リスト作成やターゲティングが容易になる
• SOCコードにより、重複データの名寄せ作業が効率化される
• 部門横断的な顧客データ基盤が構築され、マーケティング・営業・カスタマーサクセスが同じデータを参照できる

導入判断のポイント:

• SansanとSalesforceを両方導入済み、または導入を検討している
• 名刺データとCRMデータの二重管理に課題を感じている
• 手入力作業の負担を削減したい
• 営業リスト作成やターゲティングの精度を向上させたい
• 部門横断的な顧客データ基盤を構築したい

次のアクション:

• Salesforce AppExchangeで「Sansan Data Hub」の詳細を確認する
• Sansan公式サイトで導入ガイドPDFをダウンロードする
• Sansan営業担当に導入コスト・契約プランを確認する
• テスト環境（Salesforceサンドボックス）で連携設定を試す
• 導入事例（三井住友カード・PFU等）を参考に、自社での活用シーンを検討する

※連携設定や機能は更新される可能性があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。（この記事は2024年時点の情報です）