「商談管理」タグの記事
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CRMでできることとは？機能と活用メリットを徹底解説
CRMで何ができるのかを7つの基本機能に分けて解説。顧客情報管理、商談管理、データ分析など各機能の詳細と、営業・マーケティング・CS部門での具体的な活用例、導入メリット・注意点をご紹介します。
無料で使えるクラウドCRM｜主要ツールの機能比較と選び方
無料で使えるクラウドCRMツールを徹底比較。HubSpot、Zoho CRM、Bitrix24の機能・制限・選定ポイントを解説。期限なし無料プランの特徴と有料版移行のタイミングも詳しくご紹介します。
MAとSFAの違いとは？機能・連携方法・使い分けを徹底解説
MA（マーケティングオートメーション）とSFA（営業支援システム）の違いを詳しく解説。機能比較、連携のメリット、導入順序、主要ツールまで、営業・マーケ連携を実現する実践ガイドです。
Salesforceで商談管理を効率化する方法｜設定・運用・活用のポイント
Salesforceの商談管理機能を最大限活用する設定・運用方法を徹底解説。商談フェーズ設計、確度設定、パイプライン管理、ダッシュボード活用など、売上予測と成約率を高める具体的な手法をご紹介します。
BtoB向けCRMの選び方と活用ポイント【導入事例付き】
BtoB企業向けCRMの選定ポイントと導入ステップを徹底解説。Salesforce・HubSpot・Zohoの料金・機能比較、商談管理・MA連携など特有の要件、導入を成功させるコツを詳しく紹介します。
SlackとSalesforceの連携方法｜メリット・設定手順・活用事例を徹底解説
SlackとSalesforceの連携方法を詳しく解説。商談通知、レコード検索・編集、承認フローなどの活用パターンから、2025年新機能Salesforce Channelsまで網羅。業務効率化の実践ガイドです。
営業ステージ管理の基本｜定義・設計・運用のベストプラクティス
営業ステージ管理の基本から設計方法（定義・段階数・移行条件）、SFAツール活用、よくある失敗パターンまで実務の視点で解説します。ボトルネック発見と売上予測精度向上を実現しましょう。
Microsoft Dynamics CRMの使い方｜基本操作から活用テクニックまで
Microsoft Dynamics 365（旧Dynamics CRM）の基本的な使い方を解説。顧客管理、商談管理、Outlook連携、ダッシュボード作成まで実践的な活用方法を紹介します。
営業商談管理の基本と効率化：ツール選定から運用まで完全ガイド
営業商談管理の基本から効率化の具体的な手法まで解説。パイプライン管理、SFA/CRMツールの選定ポイント、運用ルール設計まで、B2B企業が実践すべき商談管理のノウハウを紹介します。
営業KPIとは？設定すべき指標・目標設定方法・管理ツールの活用法
営業KPIの設定方法を徹底解説。KGIとの違い、訪問件数・商談数・成約率などの代表的指標、KPIツリーの作り方、SFA・Excelでの管理方法まで。自社に最適なKPIを設定し、営業成果を向上させるポイントが分かります。
Salesforce使い方ガイド｜基本操作から営業活動管理まで
Salesforceの基本操作、営業活動管理（リード・商談管理）、学習方法（Trailhead）、導入の6ステップ（平均2-6ヶ月）を解説。初心者向けに標準オブジェクトや定着化のポイントもご紹介します。
Salesforceの使い方｜初心者向け基本操作から活用法まで図解
Salesforceの使い方を初心者向けに徹底解説。リード・取引先・商談の登録方法、レポート・ダッシュボード作成、Trailhead学習法、よくあるトラブル対処法を詳しく紹介します。
SalesforceのSFA費用はいくら？月額3,000円〜の料金を解説
SalesforceのSFA（Sales Cloud）の費用が知りたい方へ。月額3,000円のStarterから上位プランまで料金を比較。世界シェアNo.1 SFAの機能と導入メリットも解説。
Salesforceで実現する顧客管理：機能活用と運用のベストプラクティス
BtoB企業向けSalesforce顧客管理ガイド。Sales Cloud機能、料金プラン（月額3,000円〜）、導入事例、Einstein AI活用法を解説。企業規模別の推奨プラン付き。