「案件管理」タグの記事
全 10 件の記事
kintoneで営業管理｜導入方法・活用事例・構築のポイント
kintone（キントーン）で営業管理を行う方法を解説。SFAパックで顧客・案件管理をすぐに開始。Excel管理からの移行事例、アプリ構築のポイントを紹介。専用SFAとの比較も解説します。
営業管理の方法とは？効果的な手法と実践ステップ
営業管理の基本、管理すべき項目、効果的な手法、ツール活用まで実践的に解説。顧客・案件・活動・目標・KPIの6つを管理し、4つの柱（目標・行動・案件・モチベーション管理）で成果を最大化。
SFAとは？機能・導入メリット・CRMとの違いをわかりやすく解説
SFA（営業支援システム）の基本概念から主要機能、CRM・MAとの違い、導入メリット・デメリットまで解説。使いやすさ重視のツール選定と段階的導入で、営業活動の可視化・効率化を実現します。
Excelで営業管理を行う方法｜テンプレートと限界・SFA移行の判断基準
Excelでの営業管理の具体的な方法とテンプレート（HubSpot、bizocean等の無料）、よくある課題と限界（44%が動作遅延経験）、SFA/CRMへ移行すべきタイミングと判断基準を徹底解説。BtoB営業担当者・営業マネージャー向け。
営業フェーズ管理とは？案件の進捗を可視化し成約率を高める方法
営業フェーズ管理の基本から、B2B向け7つのフェーズ設計、運用ステップ、よくある失敗と対策まで解説。進捗可視化、ボトルネック特定、売上予測精度向上、属人化解消を実現。SFA/CRMツール比較もご紹介。
エクセルで営業管理｜顧客管理・案件管理・活動記録の方法と限界
エクセルでの営業管理方法を詳しく解説。顧客管理・案件管理・活動記録のテンプレート、運用のコツ、SFA/CRM移行のタイミング（営業5名以上・月間商談50件以上）を実践的に紹介します。
営業ステータス管理の方法｜案件管理・進捗把握・精度向上のポイント
営業ステータス管理の方法を解説。5〜7区分のステータス設計例、パイプライン管理によるボトルネック特定、SFA/CRM活用、予測精度を高めるポイント、よくある失敗と対策まで実践的に紹介します。
営業SFA（営業支援システム）とは？主要機能・CRMとの違い・導入メリット
SFA（営業支援システム）の定義、主要機能（顧客・案件・行動管理）、CRM/MAとの違い、導入メリット（見える化・標準化・効率化）と定着のポイントなどを詳しく徹底的に解説しています。
営業進捗管理の方法とは？可視化のメリット・管理項目・ツール活用法
営業進捗管理の方法、可視化のメリット、5つの基本管理項目、Excel vs SFA/CRM比較、パイプライン管理、定着のポイントを詳しく解説します。売上予測精度向上を確実に実現します。
SFA（セールスフォースオートメーション）とは？営業を効率化する仕組みを解説
SFA（セールスフォースオートメーション）の基本概念、主要機能（案件管理・顧客情報管理）、導入メリット・デメリット、CRM・MAとの違い、主要ツール（Salesforce・Microsoft Dynamics）を解説します。