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SalesforceでKPIダッシュボードを作成する方法【設計から活用まで】

SalesforceでKPIダッシュボードを作成する手順を解説。営業KPIの選定、レポート作成、コンポーネント配置、運用のコツまで網羅。リアルタイムモニタリングで営業成果を最大化。

B2B企業向けKPIダッシュボードの基本概念から設計方法、主要ツール（Excel・Power BI・Tableau）の比較、業務別（営業・マーケ・財務・人事）の活用事例まで詳しく解説します。

BIダッシュボードの基礎知識から5W1Hに基づく設計原則、主要BIツール（Tableau・Power BI・Looker等）の詳細比較、B2B企業での活用事例まで詳しく解説します。

BI（ビジネスインテリジェンス）を初心者向けにわかりやすく解説。Excelとの違い、BIツールでできること、導入メリット・デメリット、選定ポイントを詳しく紹介。データに基づく意思決定の第一歩を踏み出しましょう。

Looker StudioとBigQueryの連携方法を徹底解説。接続設定の具体的な手順、クエリ最適化によるコスト削減、ダッシュボード作成のコツ、GA4データ活用事例まで実務で使えるノウハウを詳しく紹介します。

BIダッシュボードの基本から主要機能、Tableau・Power BI・Looker Studioの比較、設計ポイントまで解説。ユーザー目線の設計と段階的導入で、データドリブンな意思決定を実現します。

SalesforceとTableauの連携方法を解説。OAuth認証での接続設定、LWCによるダッシュボード埋め込み、Power BI・Lookerとの比較まで。導入メリット・デメリットを把握し、最適なBIツールを選定できます。

TableauとSalesforceの連携方法を徹底解説。OAuth認証、LWCでダッシュボード埋め込み、生産性32%向上の効果を紹介。導入事例とROI、CRM Analyticsとの違いも解説します。

Salesforceダッシュボードの作成手順（5ステップ）、効果的なKPI選定（受注金額・商談数・成約率）、階層別設計、2024年Spring'24の新機能を解説。営業データ可視化の完全ガイドです。