Salesforceダッシュボードの作り方｜設計から活用まで

営業データを可視化したいけれど、Salesforceダッシュボードの作り方が分からない...

B2B企業の営業マネージャーや企画担当者の多くが、「営業チームの状況を一目で把握したい」「データに基づいた意思決定をしたい」と考えています。しかし、「Salesforceダッシュボードの作り方が分からない」「どのKPIを表示すればいいか迷う」「レポートとダッシュボードの違いが不明」といった悩みを抱えるケースも少なくありません。

この記事では、Salesforceダッシュボードの作り方、効果的な設計方法、2024年の新機能、活用事例を解説します。

この記事のポイント:

• Salesforceダッシュボードは複数のレポートを1つの画面にまとめ、営業データを俯瞰的に可視化できる
• レポートは詳細分析向け（1グラフ表示・自動更新）、ダッシュボードは俯瞰的可視化向け（最大20グラフ表示・手動更新）
• 作成手順は、サマリー形式レポート準備→新規ダッシュボード作成→コンポーネント追加→保存の5ステップ
• 営業KPIは受注金額・受注数・商談数・成約率などを選定し、階層別（担当者向け・マネージャー向け）に設計する
• 2024年Spring'24で検索条件が5個に拡張、リッチテキスト・画像ウィジェット追加などの新機能が追加された

1. Salesforceダッシュボードとは？営業データ可視化の役割

Salesforceダッシュボードは、営業データを可視化し、チームの状況をリアルタイムで把握するための機能です。

(1) ダッシュボードの定義と基本機能

Salesforceダッシュボードは、レポートのデータを可視化し、複数のグラフを1つの画面にまとめて表示する機能です。

ダッシュボードの基本機能:

• コンポーネント: ダッシュボード上のグラフ表示エリアのこと（最大20個まで追加可能）
• グラフの種類: 棒グラフ、折れ線グラフ、ドーナツグラフ、ゲージグラフなどから選択可能
• 検索フィルター: 期間指定や所有者別の絞り込みが可能（2024年Spring'24で最大5個に拡張）

ダッシュボードを活用することで、営業マネージャーは「今月の受注金額は目標に対してどうか」「どの商談がボトルネックになっているか」といった情報を一目で把握できます。

(2) 営業活動における3つのメリット（リアルタイム可視化・データドリブン意思決定・パフォーマンス監視）

Salesforceダッシュボードを活用することで、営業活動に以下の3つのメリットが生まれます。

メリット1: リアルタイム可視化

• 営業KPI（受注金額・商談数・成約率等）をリアルタイムで監視
• 手動更新が必要だが、更新後は最新のデータを確認可能
• 例: 月初に目標設定し、毎週ダッシュボードを更新して進捗を確認

メリット2: データドリブン意思決定

• 勘や経験に頼らず、データに基づいた営業戦略を立てられる
• 例: 成約率が低下しているステージを特定し、営業プロセスを改善

メリット3: パフォーマンス監視

• 営業担当者個人やチーム全体のパフォーマンスを監視
• 例: 訪問件数が少ない担当者にフォローアップを促す

これらのメリットにより、営業活動の効率化と目標達成率の向上が期待できます。

2. ダッシュボードとレポートの違い（使い分けのポイント）

Salesforceには「レポート」と「ダッシュボード」の2つのデータ可視化機能があり、用途に応じて使い分けることが重要です。

(1) レポート：詳細分析・1グラフ表示・自動更新

レポートは、Salesforceのデータを集計・抽出して一覧表示する機能です。

レポートの特徴:

• 詳細なデータの確認・分析: データを一覧表で表示し、詳細な集計が可能
• 1グラフのみ表示: レポート1つにつき、グラフは1つのみ表示
• 画面表示時に自動更新: レポートを開くたびに最新データが自動的に表示される
• 用途: 特定の商談リストの確認、月次の受注データの集計など

(2) ダッシュボード：俯瞰的可視化・最大20グラフ表示・手動更新

ダッシュボードは、複数のレポートを1つの画面にまとめて表示する機能です。

ダッシュボードの特徴:

• 複数データの俯瞰的可視化: 最大20個のコンポーネント（グラフ）を表示可能
• 最後の更新時のデータ表示: 手動で更新ボタンを押すまで、前回更新時のデータを表示
• 多角的な分析: 複数の指標（受注金額・商談数・成約率等）を同時に確認
• 用途: 営業チームの全体状況の把握、経営層への進捗報告など

(3) 使い分けの基準

レポートとダッシュボードは、以下のように使い分けると効果的です。

レポートが適している場合:

• 特定の商談リストを詳細に確認したい
• 月次の受注データを集計したい
• 1つの指標を深掘りして分析したい

ダッシュボードが適している場合:

• 営業チーム全体の状況を一目で把握したい
• 複数の指標（受注金額・商談数・成約率等）を同時に監視したい
• 経営層や上司に進捗を報告したい

ダッシュボードは「森を見る」、レポートは「木を見る」という使い分けが推奨されます。

3. Salesforceダッシュボードの作り方（5つのステップ）

Salesforceダッシュボードの作成手順を5つのステップで解説します。

(1) ステップ1：サマリー形式またはマトリックス形式のレポート準備

ダッシュボードを作成する前に、サマリー形式またはマトリックス形式のレポートを準備する必要があります。

レポート形式の種類:

• 表形式: データを一覧表示（ダッシュボードに使用不可）
• サマリー形式: グループ化して集計（ダッシュボードで使用可能）
• マトリックス形式: 行と列でクロス集計（ダッシュボードで使用可能）

サマリー形式のレポート作成手順:

1. 「レポート」タブから「新規レポート」を選択
2. レポートタイプ（商談・リード等）を選択
3. 表示項目・フィルター条件を設定
4. グループ化（例: 商談のステージ別、営業担当者別）を設定
5. 集計項目（例: 予想金額の合計）を設定
6. 「保存」ボタンでレポートを保存

例: 「商談ステージ別の予想金額合計」というサマリー形式のレポートを作成する。

(2) ステップ2：新規ダッシュボードの作成

レポート準備が完了したら、ダッシュボードを作成します。

ダッシュボード作成手順:

1. 「レポート」タブまたは「ダッシュボード」タブを開く
2. 「新規ダッシュボード」ボタンをクリック
3. ダッシュボードビルダーが起動される
4. ダッシュボード名、説明、保存先フォルダを入力
5. 「作成」ボタンをクリック

例: 「営業チーム月次ダッシュボード」という名前で新規作成する。

(3) ステップ3：コンポーネント（グラフ）の追加

ダッシュボードにコンポーネント（グラフ）を追加します。

コンポーネント追加手順:

1. ダッシュボードビルダーで「+ コンポーネント」ボタンをクリック
2. 「ソースレポート」を選択（ステップ1で作成したサマリー形式レポート）
3. グラフの種類を選択（棒グラフ・折れ線グラフ・ドーナツグラフ等）
4. コンポーネントのタイトルを入力
5. 「追加」ボタンでダッシュボードに配置

最大20個までコンポーネントを追加できます。

(4) ステップ4：グラフの種類とサイズの調整

グラフの種類とサイズを調整し、ダッシュボードを見やすくします。

グラフの種類:

• 棒グラフ: 商談ステージ別の件数・金額などの比較に最適
• 折れ線グラフ: 月別の受注金額推移など、時系列データの可視化に最適
• ドーナツグラフ: 商談の構成比（ステージ別・担当者別）の可視化に最適
• ゲージグラフ: 目標達成率（例: 今月の受注金額が目標の70%）の可視化に最適

サイズ調整:

• コンポーネントの枠をドラッグして、サイズや配置を調整
• 重要な指標を大きく表示し、補助的な指標を小さく表示

(5) ステップ5：共有設定と保存

ダッシュボードを保存し、チームメンバーと共有します。

共有設定手順:

1. 「保存」ボタンをクリック
2. 「共有」ボタンで共有設定を開く
3. 共有する相手（特定のユーザー・グループ・全社）を選択
4. 閲覧権限・編集権限を設定
5. 「保存」ボタンで共有設定を確定

これで、Salesforceダッシュボードの作成が完了です。

4. 効果的なダッシュボード設計（KPI選定・グラフ選択・階層別設計）

ダッシュボードを効果的に活用するためには、KPI選定、グラフ選択、階層別設計がポイントです。

(1) 営業KPIの選定（受注金額・受注数・商談数・成約率・訪問件数）

営業ダッシュボードで表示すべき主要なKPIは以下の通りです。

営業KPIの例:

• 受注金額: 今月の受注金額合計、目標達成率
• 受注数: 今月の受注件数、前月比
• 平均受注金額: 1件あたりの平均受注金額
• 商談数: ステージ別の商談件数（提案中・見積提示・交渉中等）
• 成約率: 商談成約率（成約件数 ÷ 全商談件数）
• 訪問件数: 営業担当者の顧客訪問件数
• 見積件数: 今月の見積提示件数
• CAC（顧客獲得単価）: 1人の顧客を獲得するためにかかったコスト

これらのKPIを選定する際は、「営業チームの目標達成に直結する指標」を優先的に表示します。

(2) グラフの種類の選び方（棒グラフ・折れ線グラフ・ドーナツグラフ・ゲージグラフ）

KPIに応じて、最適なグラフの種類を選びます。

グラフの種類と用途:

• 棒グラフ: 複数の項目を比較する際に最適（例: 営業担当者別の受注金額比較）
• 折れ線グラフ: 時系列データの推移を可視化する際に最適（例: 月別の受注金額推移）
• ドーナツグラフ: 構成比を可視化する際に最適（例: 商談ステージ別の構成比）
• ゲージグラフ: 目標達成率を可視化する際に最適（例: 今月の受注金額目標達成率70%）

例えば、「今月の受注金額目標達成率」はゲージグラフで、「営業担当者別の受注金額比較」は棒グラフで表示すると効果的です。

(3) 階層別ダッシュボード設計（担当者向け・マネージャー向け）

ダッシュボードは、階層別（担当者向け・マネージャー向け）に設計することで、活用効果が高まります。

担当者向けダッシュボード:

• 自分の商談進捗（ステージ別の商談件数・予想金額）
• 自分の活動実績（訪問件数・見積件数・成約率）
• 今月の目標達成率（受注金額・受注件数）

マネージャー向けダッシュボード:

• チーム全体の受注金額・受注件数
• 営業担当者別の実績比較（受注金額・訪問件数・成約率）
• パイプライン管理（ステージ別の商談件数・予想金額）
• ボトルネック特定（成約率が低いステージ、滞留している商談）

このように、階層別に必要な情報を表示することで、データドリブンな営業活動が実現します。

(4) 検索フィルターの活用（期間指定・所有者別絞り込み）

検索フィルター機能を活用することで、ダッシュボードのデータを柔軟に絞り込めます。

検索フィルターの用途:

• 期間指定: 今月、今四半期、今年度など、期間を絞り込んでデータを表示
• 所有者別絞り込み: 営業担当者別にデータを絞り込み、個人のパフォーマンスを確認
• 商談ステージ別絞り込み: 特定のステージ（例: 交渉中）の商談のみを表示

2024年Spring'24のアップデートで、検索条件が最大5個に拡張されたため、より柔軟なフィルタリングが可能になりました。

5. 2024年Spring'24の新機能と活用事例

2024年2月にリリースされたSpring'24アップデートで、ダッシュボード機能が強化されました。

(1) 検索条件が5個に拡張（以前は3個）

Spring'24で、ダッシュボードの検索条件が最大5個に拡張されました（以前は3個まで）。

活用例:

• 期間（今月）+ 営業担当者（A氏）+ 商談ステージ（交渉中）+ 予想金額（100万円以上）+ 成約予定日（今月末まで）といった複雑な絞り込みが可能
• これにより、「今月末に成約予定で、予想金額が100万円以上の、A氏担当の交渉中の商談」といった詳細な分析が可能になった

(2) リッチテキスト・画像ウィジェット追加

Spring'24で、リッチテキストと画像ウィジェットをダッシュボードに直接追加できるようになりました。

活用例:

• ダッシュボードにテキストや書式を追加し、グラフの説明や注意事項を記載
• 企業ロゴや製品画像を追加し、ダッシュボードのブランディングを強化
• 例: 「今月の営業目標達成に向けた重点施策」といったテキストをダッシュボード上部に配置

これにより、ダッシュボードの視覚的なカスタマイズ性が向上しました。

(3) ダッシュボード所有者譲渡の簡素化

Spring'24で、ダッシュボードの所有者譲渡が簡単になり、新しい所有者にメール通知が送信される機能が追加されました。

活用例:

• 営業マネージャーが異動する際、後任者にダッシュボードの所有権を譲渡
• 新しい所有者は自動的にメール通知を受け取り、ダッシュボードを引き継げる

これにより、組織変更時のダッシュボード管理が効率化されました。

(4) 実際の活用事例（営業チーム・個人振り返り・パイプライン管理）

Salesforceダッシュボードの実際の活用事例を紹介します。

活用事例1: 営業チーム全体の進捗確認

• 表示KPI: 今月の受注金額、受注数、平均受注金額、商談数
• グラフの種類: ゲージグラフ（目標達成率）、棒グラフ（営業担当者別の受注金額）
• 用途: 毎週の営業会議で、チーム全体の進捗を確認

活用事例2: 個人の営業活動振り返り

• 表示KPI: 訪問件数、見積件数、成約率、今月の受注金額
• グラフの種類: 折れ線グラフ（週別の活動件数推移）、ドーナツグラフ（商談ステージ別の構成比）
• 用途: 営業担当者が毎週自分の活動を振り返り、改善点を特定

活用事例3: 営業パイプライン管理

• 表示KPI: ステージ別の商談件数、予想金額、成約予定日別の商談一覧
• グラフの種類: 棒グラフ（ステージ別の商談件数）、表形式（成約予定日が迫っている商談リスト）
• 用途: マネージャーがボトルネックを特定し、営業担当者にフォローアップを促す

これらの活用事例を参考に、自社の営業プロセスに合わせたダッシュボードを設計しましょう。

6. まとめ：Salesforceダッシュボード活用の成功ポイント

Salesforceダッシュボードは、営業データを俯瞰的に可視化し、データドリブンな営業活動を実現する強力な機能です。効果的に活用するためには、KPI選定、グラフ選択、階層別設計がポイントです。

Salesforceダッシュボード活用のポイント:

• サマリー形式またはマトリックス形式のレポートを準備する（表形式は使用不可）
• 最大20個のコンポーネント（グラフ）を追加し、営業KPIを可視化する
• 階層別（担当者向け・マネージャー向け）に設計し、必要な情報を表示する
• 検索フィルター機能を活用し、期間指定や所有者別の絞り込みを行う
• 2024年Spring'24の新機能（検索条件5個、リッチテキスト・画像ウィジェット）を活用する

次のアクション:

• サマリー形式のレポートを作成する（例: 商談ステージ別の予想金額合計）
• 新規ダッシュボードを作成し、コンポーネントを追加する
• 営業KPI（受注金額・受注数・商談数・成約率）を表示する
• 階層別ダッシュボード（担当者向け・マネージャー向け）を設計する
• 毎週ダッシュボードを更新し、チームの進捗を確認する習慣をつける

Salesforceダッシュボードを活用することで、営業活動の可視化とデータドリブンな意思決定が実現します。まずは基本的なダッシュボードから始め、段階的に改善していきましょう。