HubSpotダッシュボードの作り方｜KPI可視化と効果的な活用方法を解説

HubSpotダッシュボードとは？KPI可視化の重要性

「HubSpotを導入したけれど、レポート機能をうまく活用できていない」「毎週のミーティングで数字を報告するのに時間がかかる」といった悩みはありませんか？HubSpotのダッシュボード機能を活用すれば、重要なKPIを一画面で可視化し、チーム全体で成果を共有できます。

この記事では、HubSpotダッシュボードの作成方法から、効果的なKPI設計、ベストプラクティスまでを解説します。マーケティング・営業それぞれに役立つKPI設定例もご紹介しますので、すぐに実践できる内容となっています。

この記事のポイント:

• HubSpotダッシュボードは複数のレポート・KPIを一画面で可視化できるインターフェース
• 事前作成済みテンプレートまたは空のダッシュボードから作成可能
• 「5秒ルール」に従い、必要な情報を5秒以内に見つけられる設計が重要
• 人間の脳は一度に約7±2の情報しか処理できないため、レポート数を5-9個に制限
• RevOps視点で部門横断的なPDCAサイクルを回せる

(1) ダッシュボードの役割：複数のレポート・KPIを一画面で可視化

ダッシュボードは、複数のレポートやKPIを一画面で可視化するインターフェースです。営業成績、マーケティング施策の成果、カスタマーサクセスの指標などを一箇所に集約することで、チームの意思決定を迅速化できます。

(2) HubSpotダッシュボードの特徴：レポートライブラリーとカスタマイズ性

HubSpotダッシュボードには以下の特徴があります:

レポートライブラリー:

• 事前作成済みのレポートテンプレート集
• デフォルトレポートを複製し、自社のKPI定義に合わせてカスタマイズ可能

カスタマイズ性:

• 最大5つのクイックフィルターを追加可能
• プロパティをピン留めして簡単にアクセス
• ウィジェット配置を自由に変更

（HubSpotでダッシュボードを作成、複製、削除、管理する方法）

(3) RevOpsでのダッシュボード活用：部門横断的なPDCA

RevOps（Revenue Operations）は、マーケティング・営業・カスタマーサクセスを統合し、収益最大化を目指す組織運営手法です。HubSpotダッシュボードを活用することで、部門横断的なKPI管理と迅速なPDCAサイクルを実現できます（RevOps導入のKPI管理を効率化させるHubSpotのレポートライブラリー活用術！）。

HubSpotでダッシュボードを作成する基本手順

(1) 事前作成済みテンプレートから選択する方法

HubSpotは事前作成済みのダッシュボードテンプレートを提供しています。

手順:

1. レポート画面にアクセス
2. 「ダッシュボード」タブを選択
3. 「新規作成」をクリック
4. テンプレート一覧から目的に合ったものを選択（例：営業ダッシュボード、マーケティングダッシュボード）
5. ダッシュボード名を設定して完了

テンプレートを使えば、すぐに基本的なKPI可視化を始められます。

(2) 空のダッシュボードを新規作成する方法

自社独自のKPIを可視化したい場合は、空のダッシュボードから作成します。

手順:

1. レポート画面にアクセス
2. 「ダッシュボード」タブを選択
3. 「新規作成」→「空のダッシュボード」を選択
4. ダッシュボード名を設定
5. レポートライブラリーから必要なレポートを追加

（ダッシュボードをカスタマイズする）

(3) レポートライブラリーからレポートを追加

レポートライブラリーには、HubSpotが提供する事前作成済みレポートが豊富に用意されています。

レポート例:

• マーケティング：リード獲得数、CV率、コストパーリード
• 営業：商談数、商談化率、受注率、パイプライン金額
• カスタマーサクセス：解約率、サポート対応時間

レポートライブラリーを活用することで、ゼロから設計する手間を省けます。

(4) レポートをカスタマイズして自社KPIに合わせる

デフォルトレポートを複製し、自社のKPI定義に合わせてカスタマイズできます。

カスタマイズ例:

• データソースの変更（コンタクト→商談等）
• 表示期間の変更（過去30日→過去90日等）
• グラフタイプの変更（棒グラフ→折れ線グラフ等）

カスタマイズには「カスタムレポートへのアクセス権」が必要な場合があります（プランにより異なる）。

効果的なダッシュボード設計のベストプラクティス

(1) 5秒ルール：必要な情報を5秒以内に見つけられるように

ダッシュボード設計は「5秒ルール」に従い、必要な情報を5秒以内に見つけられるようにすることが重要です。情報が散在していると意思決定が遅れ、ダッシュボードの価値が下がります（効果的なダッシュボードを作成するための 10 のベストプラクティス）。

(2) 情報量の制限：人間の脳は一度に約7±2の情報しか処理できない

人間の脳は一度に約7±2の情報しか処理できないため、1ダッシュボードにレポート5-9個が目安です。重要なKPIに絞り込み、詳細は別ダッシュボードへのリンクで階層化することで、情報過多を防げます。

(3) 階層的デザイン：上部に「指標」、中間に「傾向」、下部に「詳細」

最も重要な「指標」は上部に、中間は「傾向」を、下部には「詳細」を表示するレイアウトが効果的です。

レイアウト例:

• 上部: 今月のリード獲得数、受注件数、売上金額（指標）
• 中間部: 月別リード獲得数推移、商談化率推移（傾向）
• 下部: リードソース別内訳、商談ステージ別内訳（詳細）

(4) クイックフィルター活用：最大5つまで追加可能

ダッシュボードには最大5つのクイックフィルターを追加でき、プロパティをピン留めして簡単にアクセス可能です。

フィルター例:

• 期間（過去7日、過去30日、過去90日）
• 担当者
• 商品カテゴリ
• リードソース

クイックフィルターを活用することで、同じダッシュボードで複数の切り口から分析できます。

マーケティング・営業それぞれに役立つKPI設定例

(1) マーケティングKPI：リード獲得数、CV率、MQL数、コストパーリード

マーケティング部門で重視されるKPIは以下の通りです:

リード獲得数:

• Webサイトからの問い合わせ数
• ホワイトペーパーダウンロード数

CV率（コンバージョン率）:

• Webサイト訪問者のうち、リードになった割合

MQL数（Marketing Qualified Lead）:

• マーケティング部門が営業部門に引き渡す見込み度の高いリード数

コストパーリード:

• 広告費やコンテンツ制作費を含む1リード獲得あたりのコスト

（KPIを自動で確認！HubSpotのレポート事例集）

(2) 営業KPI：商談数、商談化率、受注率、平均受注金額、パイプライン金額

営業部門で重視されるKPIは以下の通りです:

商談数:

• 現在進行中の商談件数

商談化率:

• MQLのうち商談化した割合

受注率:

• 商談のうち受注に至った割合

平均受注金額:

• 1件あたりの受注金額の平均

パイプライン金額:

• 見込み案件の合計金額

これらのKPIをダッシュボードで可視化することで、営業活動の進捗を一目で把握できます。

(3) カスタマーサクセスKPI：解約率、顧客満足度、サポート対応時間

カスタマーサクセス部門で重視されるKPIは以下の通りです:

解約率:

• 契約を解約した顧客の割合

顧客満足度:

• NPS（Net Promoter Score）やCSAT（Customer Satisfaction）

サポート対応時間:

• 問い合わせからクローズまでの平均時間

2025年にはBreeze顧客対応エージェントでサポートチケットの50%以上が自動解決、クローズ時間40%短縮を実現すると発表されており、AI活用による効率化が進んでいます（HubSpotが、AI機能をはじめとする200以上の製品アップデートを発表）。

(4) KPIチャートタイプでの比較分析

HubSpotのKPIチャートは、前年同月比・前月比などの変化率を自動計算し、グラフと数値で視覚的に比較可能です。

活用例:

• 前月比でリード獲得数が+15%増加
• 前年同月比で受注率が-5%減少

トレンド把握と施策効果測定に活用できます。

ダッシュボードの共有とアクセス権限管理

(1) チームでの共有方法

ダッシュボードはチーム全体で共有できます。

共有手順:

1. ダッシュボード設定を開く
2. 「共有」を選択
3. チーム全体または特定ユーザーに共有リンクを送信

チームで同じダッシュボードを見ることで、共通認識が生まれ、議論が活性化します。

(2) アクセス権限の設定（閲覧のみ・編集可能）

ダッシュボードのアクセス権限は「閲覧のみ」と「編集可能」の2つから選べます。

権限設定の例:

• 経営層: 閲覧のみ（誤操作防止）
• 担当者: 編集可能（KPIの追加・削除を許可）

アクセス権限の細かい設定はEnterpriseプラン限定の場合があります。

(3) 経営層へのレポート提出に活用

ダッシュボードは経営層へのレポート提出にも活用できます。毎週のミーティングでスクリーンショットを共有したり、URLを送信してリアルタイムで確認してもらうことで、報告準備の時間を大幅に削減できます。

まとめ：HubSpotダッシュボードで成果を最大化する

HubSpotダッシュボードは、複数のレポート・KPIを一画面で可視化し、チーム全体の意思決定を迅速化する強力なツールです。事前作成済みテンプレートから始め、自社のKPIに合わせてカスタマイズすることで、マーケティング・営業・カスタマーサクセスの各部門で成果を最大化できます。

次のアクション:

• HubSpotの公式ナレッジベースでダッシュボード作成手順を確認する
• まずは事前作成済みテンプレートから始め、基本操作に慣れる
• 5秒ルールと情報量制限（レポート5-9個）に従って設計する
• クイックフィルターで複数の切り口から分析できるようにする
• チームで共有し、週次ミーティングで活用する

ダッシュボード設計は一度作って終わりではなく、運用しながら改善していくものです。まずはシンプルな構成から始め、徐々に最適化していきましょう。

※この記事は2025年12月時点の情報です。HubSpotの機能・UIは頻繁にアップデートされるため、最新情報は公式サイトをご確認ください。