Chatter
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Salesforceで日報管理を行う方法と設定・活用のポイント
Salesforceで日報を管理する4つの方法（Chatter・カスタムオブジェクト・活動レポート・商談への書き込み）と、5W3Hを意識した効果的な書き方を解説。Slack連携やAppExchangeアプリの活用方法もご紹介します。
Salesforce日報管理Chatter
SalesforceのTODO（タスク）機能の使い方【設定・管理・活用のコツ】
SalesforceのToDo機能の使い方を徹底解説。作成方法、取引先・商談との紐づけ、定期的なToDo設定、レポート・リストビューでの効率的な管理方法まで、営業活動の抜け漏れを防ぐ実践ポイントを紹介します。
SalesforceToDoタスク管理
Salesforceで効率的な日報管理を実現する方法｜活動記録と営業分析の実践ガイド
Salesforceで営業日報を管理する3つの方法を解説。Chatter・カスタムオブジェクト・活動オブジェクトの比較から、設定手順、入力負荷軽減のコツまで実践的に紹介。活用事例も掲載。
Salesforce日報管理SFA