SansanとSalesforceの連携に悩んでいませんか？
SansanとSalesforceを両方導入している企業の多くが、名刺データとCRM情報の統合に課題を抱えています。「Sansanの名刺データをSalesforceに自動連携したい」「手動転記の工数を削減したい」「連携方法は難しくないか？」といった疑問が尽きません。
この記事では、SansanとSalesforce連携の方法・導入メリット・設定手順を、実際の導入事例（三菱UFJ銀行、PFU等）とともに解説します。B2B企業の営業マネージャー・Salesforce管理者の方が、名刺データ活用とCRM統合を実現できるよう、実務視点での情報をお伝えします。
この記事のポイント:
- SansanとSalesforceは2008年から連携、2013年に資本提携を締結
- Sansan Data Hubで名刺データを99.9%の精度で自動デジタル化・同期
- 名刺オブジェクトとしてSalesforceに転送され、リード・取引先・取引先責任者に紐付け
- 三菱UFJ銀行では年間3万時間削減、セミナー参加者5倍、商談創出に貢献
- SOCコードによる名寄せ・クレンジングで既存Salesforceデータと統合
SansanとSalesforce連携の必要性：名刺データと顧客情報の分断
(1) 名刺情報とCRMデータが別々に管理される非効率
SansanとSalesforceを別々に運用している企業では、以下のような課題が発生します：
- 名刺情報がSalesforceに反映されない：名刺交換後、手動でSalesforceにリード・取引先責任者を作成
- 最新の連絡先情報が分散：Sansanで名刺をスキャンしても、Salesforceのデータが古いまま
- 営業活動の記録が不完全：誰がいつ名刺交換したかの履歴がSalesforceに残らない
これらの非効率は、名刺データとCRM情報が分断されていることが原因であり、Sansan Data Hubのような統合ソリューションで解決できます。
(2) 手動転記による入力ミスと工数増大
手動で名刺情報をSalesforceに転記する場合、以下のリスクがあります：
- 入力ミス：氏名・会社名・役職の誤入力
- 転記漏れ：交換した名刺の一部がSalesforceに登録されない
- 工数増大：営業担当が1日に10枚の名刺交換をした場合、転記に30分〜1時間の作業が発生
Sansan Data Hubでは、専用スキャナーで名刺をスキャンするだけで、99.9%の精度で自動的にSalesforceに転送されるため、これらの工数・ミスを削減できます。
(3) Salesforceデータの鮮度低下と営業機会損失
Salesforceのデータが古いままだと、以下のような営業機会損失が発生します：
- 異動情報が反映されない：顧客が異動・転職したのに、Salesforceでは旧情報のまま
- 新規リードの見落とし：展示会で交換した名刺が、Salesforceに登録されずフォローアップ漏れ
- 重複レコードの増加：同一人物が複数のレコードとして登録され、営業活動が混乱
PFUの導入事例では、「手動入力で古くなったSalesforceデータを解決し、営業活動で最新情報にアクセス可能になった」と報告されています。
SansanとSalesforceの連携の基礎知識：Sansan Data Hubとは
(1) SansanとSalesforceの協業の歴史（2008年連携、2013年資本提携）
SansanとSalesforceは、2008年から連携を開始し、2013年には資本提携を締結しています。Salesforce公式サイトでも、Sansanは顧客事例として紹介されており、両社の協業は長年にわたり継続されています。
また、Sansan自身もSales Cloud、Experience Cloud等のSalesforce製品を活用しており、自社の営業・マーケティング活動を最適化しています。
(2) Sansan Data Hubの役割と主要機能
Sansan Data Hubは、SansanとSalesforce等の外部ツールを連携するデータ統合ソリューションです。主な機能は以下の通りです：
- 名刺データの自動同期：Sansanでスキャンした名刺をSalesforceに自動転送
- SOCコードによる名寄せ・クレンジング：企業識別コードで重複データを統合
- 双方向同期：SalesforceとSansanでデータが相互に更新される
- リアルタイム更新：名刺スキャン後、数分以内にSalesforceに反映
Sansan Data HubはSalesforce AppExchangeで入手でき、インストール後すぐに利用開始できます。
(3) 名刺オブジェクトとリード・取引先・取引先責任者への紐付け
Sansan Data Hubでは、Salesforceに「名刺オブジェクト」（カスタムオブジェクト）を作成し、以下の標準オブジェクトと紐付けます：
- リード（Lead）：未取引の見込み顧客
- 取引先（Account）：企業・組織情報
- 取引先責任者（Contact）：取引先に所属する個人情報
名刺をスキャンすると、以下のように自動的に振り分けられます：
- 新規企業・新規人物：リードとして作成
- 既存企業・新規人物：取引先責任者として作成
- 既存企業・既存人物：既存レコードを更新（役職変更、連絡先変更等）
これにより、営業担当は手動でのレコード作成・更新が不要になります。
(4) SOCコードによる名寄せ・クレンジングの自動化
Sansanは、企業に固有の識別コード「SOCコード」を付与しています。このSOCコードを活用することで、以下のような名寄せ・クレンジングが自動化されます：
- 企業名の表記ゆれ統一：「株式会社ABC」「ABC Inc.」「ABC株式会社」を同一企業として認識
- 重複レコードの統合：同一企業の複数レコードを1つに統合
- データ品質の維持：手動入力による誤入力を自動修正
これにより、Salesforceデータの品質が向上し、営業活動の精度が高まります。
(5) Scan to Salesforceサービス終了とSansan Data Hubへの移行
Sansanは以前、「Scan to Salesforce」というSalesforce連携サービスを提供していましたが、2024年5月末に終了しました。現在は、Sansan Data Hubへの移行が推奨されています。
Scan to Salesforceを利用していた企業は、Sansan Data Hubへの移行手順を確認し、早期に移行することを推奨します。
Sansan Data Hubの設定手順と名刺データ同期の仕組み
(1) Sansan Data Hubのインストール（AppExchangeから入手）
Sansan Data Hubは、Salesforce公式のアプリマーケットプレイス「AppExchange」から入手できます。手順は以下の通りです：
- AppExchangeにアクセス：https://appexchange.salesforce.com/
- 「Sansan Data Hub」を検索
- 「Get It Now」をクリック
- Salesforce組織にインストール：本番環境またはSandbox環境を選択
- 管理者権限でインストール：インストール対象（全ユーザー・特定ユーザー等）を選択
インストール完了後、Salesforce管理画面に「Sansan Data Hub」のタブが追加されます。
(2) Salesforce認証とユーザマッピング設定
Sansan Data HubとSalesforceを連携するには、以下の設定が必要です：
Salesforce認証：
- Sansan Data Hub設定画面を開く
- 「Salesforce認証」を選択
- Salesforceにログイン：管理者アカウントでログイン
- アクセス許可：Sansan Data HubがSalesforceにアクセスすることを許可
ユーザマッピング設定：
- SansanユーザーとSalesforceユーザーを紐付け：例：Sansanの「山田太郎」とSalesforceの「山田太郎」を同一人物として設定
- デフォルトオーナー設定：名刺スキャン時に、誰をレコードのオーナーとして設定するか指定
ユーザマッピングにより、名刺をスキャンした営業担当が、自動的にSalesforceレコードのオーナーとして設定されます。
(3) 名刺スキャンからSalesforceへの自動転送フロー
名刺スキャンからSalesforceへの自動転送は、以下のフローで実行されます：
- 名刺スキャン：営業担当がSansanの専用スキャナーで名刺をスキャン
- OCR処理：Sansanが99.9%の精度で名刺情報をデジタル化
- Sansan Data Hubに転送：名刺情報がSansan Data Hubに送信
- SOCコードで名寄せ：企業識別コードで重複チェック・統合
- Salesforceに自動作成：リード・取引先・取引先責任者として自動作成または更新
- 営業担当に通知：Salesforceのワークフローで営業担当にメール・Slack通知
このフローにより、名刺交換から数分以内にSalesforceに反映され、営業担当が即座にフォローアップできます。
(4) 99.9%の精度で名刺データを自動デジタル化
SansanのOCR（光学文字認識）技術は、99.9%の精度で名刺情報をデジタル化します。具体的には：
- 氏名・会社名・役職：ほぼ100%の精度で認識
- 電話番号・メールアドレス：形式チェックで正確性を担保
- 住所：都道府県・市区町村を正確に抽出
万が一、OCRで認識できない場合は、Sansanのオペレーターが手動で確認・修正するため、データ品質が保証されます。
(5) 既存Salesforceデータとの統合と重複処理
Sansan Data Hubは、既存のSalesforceデータと以下のように統合します：
既存企業がSalesforceに存在する場合：
- SOCコードで同一企業を認識
- 取引先責任者（Contact）として新規作成、または既存レコードを更新
既存企業が存在しない場合：
- リード（Lead）として新規作成
重複処理：
- メールアドレス・電話番号で重複チェック
- 重複が検出された場合、既存レコードを更新（新規作成せず）
これにより、Salesforce内で重複レコードが増加することを防ぎます。
導入事例：三菱UFJ銀行・PFUの営業効率化効果
(1) 三菱UFJ銀行：年間3万時間削減、セミナー参加者5倍、商談創出に貢献
三菱UFJ銀行は、2025年4月にSansanとSalesforceの連携を開始し、以下の成果を得ました：
- 年間3万時間削減：名刺の手動入力作業が不要になり、バックオフィス・営業担当の工数を大幅削減
- セミナー参加者5倍：デジタルマーケティングと名刺データを連携し、セミナー参加者を5倍に増加
- 商談創出に貢献：セミナー参加者から商談への転換率が向上
- 顧客情報を一元化：Salesforceで顧客情報を一元管理し、営業生産性と顧客体験を向上
三菱UFJ銀行の事例は、大規模企業でもSansan Data Hubが効果的に機能することを示しています。
(2) 株式会社PFU：Salesforceデータ鮮度向上、営業活動で最新情報にアクセス可能に
PFUは、「手動入力で古くなったSalesforceデータを解決」するためにSansan Data Hubを導入しました：
- Salesforceデータ鮮度向上：名刺交換後、即座にSalesforceに反映され、常に最新の連絡先情報を維持
- 営業活動で最新情報にアクセス可能：顧客訪問前にSalesforceで最新の役職・連絡先を確認でき、商談の成功率が向上
- 異動情報の自動更新：顧客が異動した場合、Sansanが自動検知し、Salesforceに反映
(3) デジタルマーケティングと名刺データの連携効果
三菱UFJ銀行の事例では、デジタルマーケティングと名刺データを連携したことで、以下の効果が得られました：
- セミナー参加者の属性分析：Sansanの名刺データで、セミナー参加者の業種・役職を分析
- ターゲティング精度向上：分析結果をもとに、次回セミナーのターゲティングを最適化
- セミナー参加者5倍：ターゲティング精度向上により、セミナー参加者が5倍に増加
このように、名刺データをマーケティング活動に活用することで、リード獲得の効率が大幅に向上します。
運用上の注意点とベストプラクティス
(1) Sansan Data Hubの料金（有料オプション、詳細は要問い合わせ）
Sansan Data Hubは有料オプションであり、料金は公開されていません。以下の点を確認することを推奨します：
- Sansan営業担当に問い合わせ：企業規模・利用ユーザー数に応じた見積もりを取得
- 導入効果の試算：年間削減工数（例：三菱UFJ銀行の3万時間削減）と料金を比較し、ROIを試算
- 無料デモ・トライアル：実際の操作性を確認してから導入判断
(2) ユーザマッピング設定の技術的知識要求
ユーザマッピング設定には、SalesforceとSansanの両方に関する技術的知識が必要です：
- Salesforce管理者権限：ユーザマッピング設定にはSalesforce管理者権限が必要
- Sansanの組織構造理解：SansanとSalesforceでユーザー名が異なる場合、正確に紐付ける必要
導入時には、Sansanまたはパートナー企業（株式会社フライク等）の導入支援を利用することを推奨します。
(3) 名刺スキャンの運用ルール整備（スキャン漏れ・遅延対策）
名刺スキャンの運用ルールを整備しないと、以下のような問題が発生します：
- スキャン漏れ：名刺交換後、スキャンを忘れてSalesforceに反映されない
- スキャン遅延：名刺をデスクに溜め込み、週末にまとめてスキャン（リアルタイムフォローアップが不可）
以下のルールを整備することを推奨します：
- 名刺交換当日中にスキャン：営業担当が帰社後、すぐにスキャン
- スキャン漏れチェック：週次で名刺ホルダーを確認し、未スキャンの名刺をチェック
- 営業担当へのリマインド：Salesforceワークフローで、名刺スキャンをリマインド
(4) データ品質維持のための定期的なクレンジング
Sansan Data Hubは自動で名寄せ・クレンジングを行いますが、以下のような定期的なメンテナンスも推奨されます：
- 重複レコードの定期チェック：月次でSalesforceの重複レコードを確認・統合
- 異動情報の更新：Sansanが検知できなかった異動情報を手動で更新
- SOCコードの確認：企業合併・社名変更時に、SOCコードが正しく更新されているか確認
まとめ：導入判断のポイントと期待効果
SansanとSalesforce連携を検討する際は、以下のポイントを明確にすることが重要です：
- 導入効果の試算：三菱UFJ銀行（年間3万時間削減）、PFU（データ鮮度向上）の事例を参考に、自社での工数削減を試算
- 料金の詳細確認：Sansan営業担当に問い合わせ、企業規模に応じた見積もりを取得
- 運用ルールの整備：名刺スキャンの運用ルール（当日中スキャン、スキャン漏れチェック）を事前に策定
- 既存Salesforceデータの整理：導入前に重複レコードをクレンジングし、データ品質を向上
次のアクション:
- Sansan営業担当に問い合わせ、Sansan Data Hubの料金・機能を確認
- Salesforce AppExchangeでSansan Data Hubの評価・レビューを確認
- 無料デモ・トライアルで実際の操作性を試す
- 導入実績のある同業種企業の事例を参考にする（三菱UFJ銀行、PFU等）
Sansan Data Hubで、名刺データとCRM情報の統合を実現し、営業効率化とデータ鮮度向上を目指しましょう。
※この記事は2025年1月時点の情報です。Scan to Salesforceサービスは2024年5月末に終了しており、現在はSansan Data Hubへの移行が推奨されています。最新情報はSansan公式サイトでご確認ください。