「Sansan CRM」の検索意図：名刺管理とCRMの違いを理解する
「Sansan CRM」と検索している方は、Sansanが名刺管理ツールなのかCRMなのか、あるいは既存のCRMとどう連携するのか疑問に思っているのではないでしょうか。
結論から言うと、Sansanは名刺管理と営業DXが主機能のツールであり、基本的なCRM機能も搭載していますが、本格的なCRM活用には外部CRM（Salesforce、HubSpot等）との連携が推奨されます。
この記事では、名刺管理とCRMの違いを明確にし、SansanとCRMを連携するメリット・デメリット、具体的な連携方法（Data Hub、API連携、CSV連携）、主要CRMとの連携事例を解説します。
この記事のポイント:
- Sansanは名刺管理が主機能だがCRM機能も搭載、外部CRMとの連携が強み
- 連携により名刺検索時間89%削減、割り当て時間60%以上削減などの効果が期待できる
- Sansan Data Hubで名寄せとリッチ化を実現（重複データ約4,200件削減事例あり）
- Salesforce、HubSpot、Dynamics 365、kintoneなど12種類以上のCRMと連携可能
- Data Hub機能は別途オプション契約が必要
(1) Sansanは名刺管理ツールかCRMか
Sansanは名刺管理と営業DXツールです。名刺データのデジタル化（AI+人力入力でほぼ100%精度）と全社共有が主機能ですが、以下のCRM機能も搭載しています：
- 顧客情報管理
- 案件管理
- タグ管理
- メール配信
ただし、フルCRM機能（高度な営業プロセス管理、詳細なレポート、マーケティングオートメーション等）は限定的です。そのため、本格的なCRM活用には外部CRMとの連携が推奨されます。
(2) SansanのCRM機能の範囲（顧客情報管理・案件管理・タグ管理・メール配信）
SansanのCRM機能は以下の通りです：
顧客情報管理:
- 名刺データから顧客情報を自動生成
- 企業・部署・役職などの情報を一元管理
案件管理:
- 営業案件の進捗管理
- 商談履歴の記録
タグ管理:
- 顧客・案件に自由にタグ付け
- タグによる検索・分類
メール配信:
- 顧客へのメール配信
- 開封率・クリック率のトラッキング
これらの機能は基本的なCRM機能ですが、本格的な営業支援には外部CRMとの連携が適しています。
名刺管理とCRMの基礎知識：それぞれの役割と連携の必要性
名刺管理とCRMは役割が異なります。それぞれの特徴を理解しましょう。
(1) 名刺管理の役割：名刺データのデジタル化と全社共有
名刺管理の主な役割は以下の通りです：
- 名刺データのデジタル化: 紙の名刺をスキャンしてデータ化（Sansanはほぼ100%精度）
- 全社共有: 名刺データを全社員で共有、検索可能にする
- 人脈の可視化: 誰がどの企業・人物と繋がっているかを把握
名刺管理は営業活動の起点となる顧客接点データの管理に特化しています。
(2) CRMの役割：顧客関係全体の管理と営業・マーケティングの最適化
CRM（Customer Relationship Management）の主な役割は以下の通りです：
- 顧客情報の一元管理: 顧客の基本情報、商談履歴、購買履歴などを統合
- 営業プロセスの管理: リード獲得→商談→受注までのプロセスを可視化
- マーケティング連携: リード育成、メール配信、キャンペーン管理
- 分析・レポート: 売上予測、営業KPIの可視化
CRMは顧客関係全体を最適化するプラットフォームです。
(3) なぜ名刺管理とCRMを連携するのか：データの一元化と営業生産性向上
名刺管理とCRMを連携する主な理由は以下の通りです：
データ入力の効率化:
- 名刺データを手入力する必要がなくなる
- 名刺検索時間89%削減、割り当て時間60%以上削減の事例あり
データの一元化:
- 名刺管理とCRMでバラバラだった顧客データを統合
- 営業活動の可視化と分析が可能になる
データ品質の向上:
- 名寄せにより重複顧客データを削減（約4,200件削減事例あり）
- リッチ化により顧客データに追加情報を付与
(4) SFA・MAとの違いと連携の全体像
SFA（営業支援システム）:
- 営業活動を効率化し、案件管理や予実管理を行うツール
- CRMと重複する機能が多い（CRMにSFA機能が含まれるケースが一般的）
MA（マーケティングオートメーション）:
- リード獲得・育成を自動化するツール
- メール配信、ランディングページ作成、スコアリングなど
連携の全体像: 名刺管理（Sansan）→ CRM → SFA → MA と連携することで、営業・マーケティング全体のデータを一元化できます。
SansanとCRMを連携する3つのメリットと注意すべきデメリット
SansanとCRMを連携することで、以下のメリットとデメリットがあります。
(1) メリット①：名刺データの自動同期による手入力の削減（ほぼ100%精度）
SansanとCRMを連携すると、名刺データが自動でCRMに反映されます。
効果:
- 名刺データの手入力が不要になる
- 名刺スキャンでほぼ100%精度のデジタル化（AI+人力入力による共同処理）
- 名刺検索時間89%削減の事例あり
(2) メリット②：顧客データの名寄せとリッチ化（重複削減・情報追加）
名寄せ: 複数のシステムに分散した同一顧客のデータを統合し、重複を排除する処理です。
効果:
- 重複顧客データを短期間で削減（約4,200件削減事例あり）
- データの整合性が向上
リッチ化: 既存の顧客データに追加情報を付与して、データの価値を高める処理です。
効果:
- 顧客データに企業情報・役職変更・人事異動などの情報を追加
- 営業フォローアップの精度が向上
(3) メリット③：人事異動通知による営業フォローアップの最適化
Sansanには人事異動通知機能があります。
効果:
- 顧客の昇進・異動情報を自動通知
- フォローアップのタイミングを逃さない
- 営業機会の最大化
(4) デメリット①：Data Hub機能は別途オプション契約が必要
Sansan Data Hub（名寄せとリッチ化を実現する機能）は別途オプション契約が必要です。
注意点:
- 基本プランには含まれない
- オプション料金が別途発生する
- 事前に総コストを見積もる必要がある
(5) デメリット②：連携設定や代理店サポート費用が別途発生
連携の設定や運用には、以下の費用が発生する場合があります：
- 連携設定の初期費用
- 代理店のサポート費用
- カスタマイズ費用
複数の代理店から見積もりを取ることを推奨します。
(6) デメリット③：Sansan単体ではフルCRM機能は限定的
Sansan単体では、以下のCRM機能は限定的です：
- 高度な営業プロセス管理
- 詳細なレポート・分析
- マーケティングオートメーション
- カスタマイズ性
本格的なCRM活用には、外部CRMとの連携が前提となります。
SansanとCRMの連携方法：Data Hub・API連携・CSV連携の実践手順
SansanとCRMを連携する方法は主に3つあります。
(1) Sansan Data Hubによる自動連携（名寄せとリッチ化の仕組み）
Sansan Data Hubは、SFA・CRM・MAシステムとSansanの顧客データを連携し、名寄せとリッチ化を実現する機能です。
仕組み:
- Sansanから顧客データをData Hubに送信
- Data Hubで名寄せ（重複排除）とリッチ化（情報追加）を実行
- 処理後のデータをCRMに自動送信
メリット:
- データ品質が向上する
- 手動作業が不要
注意:
- 別途オプション契約が必要
(2) API連携による自動データ同期（Salesforce・HubSpot・Dynamics 365等）
API連携は、アプリケーション間でデータをプログラムで自動的にやり取りする仕組みです。
仕組み:
- SansanとCRMのAPIを接続
- 名刺データが追加・更新されると自動でCRMに反映
- リアルタイムまたは定期的にデータ同期
対応CRM:
- Salesforce
- HubSpot（2025年3月に連携発表）
- Microsoft Dynamics 365
- kintone
- その他
メリット:
- リアルタイムでデータ同期できる
- 手動作業が不要
注意:
- 初期設定に技術的な知識が必要な場合がある
(3) CSV連携による手動データ移行（小規模導入向け）
CSV連携は、Sansanから顧客データをCSVファイルでエクスポートし、CRMにインポートする方法です。
仕組み:
- Sansanから顧客データをCSV形式でエクスポート
- CSVファイルをCRMにインポート
メリット:
- 初期設定が簡単
- 技術的な知識が不要
デメリット:
- 手動作業が必要
- リアルタイム同期ができない
適した企業:
- 小規模導入
- データ同期頻度が低い場合
(4) 連携時のデータクレンジングとセキュリティ対策
連携時には以下の対策が重要です：
データクレンジング:
- 連携前に重複データを削除
- データ形式を統一（企業名の表記揺れ等）
- 不要なデータを削除
セキュリティ対策:
- アクセス権限の設定（誰がどのデータにアクセスできるか）
- データ暗号化
- ログの記録と監査
主要CRMとの連携事例：Salesforce・HubSpot・Dynamics 365・kintone
主要CRMとの連携事例を見ていきましょう。
(1) Salesforceとの連携事例：API連携による自動データ入力
Salesforceはエンタープライズ向けCRMとして広く利用されています。
連携方法:
- API連携による自動データ同期
効果:
- 名刺データが自動でSalesforceに反映
- 手入力不要でデータ入力時間を削減
適した企業:
- 大企業
- 既にSalesforceを導入している企業
(2) HubSpotとの連携事例：2025年3月の連携発表とData Hub活用
2025年3月、SansanはHubSpotとの連携を正式発表しました。
連携方法:
- Data Hubオプション利用でHubSpotへの自動データ登録が可能
効果:
- 名刺データがHubSpotに自動反映
- マーケティングオートメーションと連携
適した企業:
- 中小企業
- マーケティングオートメーションを重視する企業
(3) Microsoft Dynamics 365との連携事例：効率性・正確性の向上（日本ビジネスシステムズ）
日本ビジネスシステムズ株式会社は、SansanとMicrosoft Dynamics 365を連携し、ビジネスの効率性と正確性を大きく向上させました。
連携方法:
- API連携による自動データ入力
効果:
- 名刺データの手入力が不要になった
- データの正確性が向上した
適した企業:
- Microsoft製品を利用している企業
- エンタープライズ向けCRMを求める企業
(4) kintoneとの連携事例：柔軟なカスタマイズとコスト効率
kintoneは柔軟なカスタマイズ性とコスト効率が特徴のクラウドデータベースです。
連携方法:
- API連携またはプラグイン連携
効果:
- 柔軟にカスタマイズできる
- 中小企業でも導入しやすい料金設定
適した企業:
- 中小企業
- カスタマイズ性を重視する企業
(5) その他連携可能なCRM一覧（Zoho、SugarCRM等）
Sansanは12種類以上のCRMと連携可能です：
- Zoho CRM
- SugarCRM
- Oracle Sales Cloud
- SAP Sales Cloud
- その他
各CRMとの連携方法や機能範囲は異なるため、公式サイトで最新情報を確認してください。
まとめ：自社に最適な名刺管理×CRM連携の選択肢
Sansanは名刺管理と営業DXが主機能のツールですが、基本的なCRM機能も搭載しています。本格的なCRM活用には外部CRM（Salesforce、HubSpot、Dynamics 365、kintone等）との連携が推奨されます。
連携のメリット:
- 名刺データの自動同期による手入力削減（名刺検索時間89%削減）
- 顧客データの名寄せとリッチ化（重複データ約4,200件削減事例あり）
- 人事異動通知による営業フォローアップの最適化
連携のデメリット:
- Data Hub機能は別途オプション契約が必要
- 連携設定や代理店サポート費用が別途発生
- Sansan単体ではフルCRM機能は限定的
連携方法:
- Sansan Data Hubによる自動連携（名寄せ・リッチ化付き）
- API連携による自動データ同期
- CSV連携による手動データ移行
次のアクション:
- 自社の既存CRMを確認する（Salesforce、HubSpot、Dynamics 365、kintone等）
- 連携方法を選択する（Data Hub、API連携、CSV連携）
- 代理店に相談する（連携設定・サポート費用の見積もり）
- Data Hubオプションの必要性を検討する
- 公式サイトで最新の連携情報を確認する
自社に最適な名刺管理×CRM連携を実現し、営業生産性の向上を目指しましょう。