営業データを見える化したい──でもダッシュボードの活用に悩んでいませんか？
Salesforceを導入したものの、ダッシュボードをうまく活用できていない企業は少なくありません。「作り方がわからない」「どんなグラフを配置すればいいか迷う」「データが古いままになっている」といった課題を抱えているケースが多いと言われています。
この記事では、Salesforceダッシュボードの基礎知識から具体的な作成手順、営業マネージャー向けの活用パターンまで、実務で使える情報を詳しく解説します。
この記事のポイント:
- ダッシュボードとレポートは役割が異なり、レポートが詳細分析、ダッシュボードが複数データの可視化を担う
- 1つのダッシュボードに最大20個のコンポーネントを配置可能
- データは自動更新されないため、定期的な更新運用が必要
- 活用シーンに応じて個人成績・チーム進捗・パイプライン管理などのパターンを使い分ける
- 2024年Spring'24リリースで検索条件が最大5つに拡張されるなど機能強化が進んでいる
営業KPIの可視化がなぜ重要なのか
営業組織において、KPIの可視化は意思決定のスピードと精度を高めるために欠かせません。数値を見える化することで、問題の早期発見、リソース配分の最適化、チーム全体の目標意識向上が期待できます。
しかし、Excelやスプレッドシートで営業データを管理している企業では、データ集計に時間がかかり、リアルタイムな状況把握が難しいという課題があります。Salesforceのダッシュボード機能を活用すれば、CRMに蓄積されたデータを即座にグラフ化し、営業活動の現状を直感的に把握できるようになります。
Salesforceダッシュボードの基礎知識
(1) ダッシュボードとレポートの違い
Salesforceには「レポート」と「ダッシュボード」という2つのデータ分析機能があります。それぞれの役割は以下の通りです。
レポート:
- 詳細なデータの抽出・分析に適している
- 1つのレポートに最大1つのグラフを表示可能
- 条件を細かく設定してデータを絞り込める
- CSV出力など詳細分析に便利
ダッシュボード:
- 複数のレポートデータを1画面に可視化
- 最大20個のコンポーネント（グラフ等）を配置可能
- 経営層・マネージャー向けの俯瞰的な把握に適している
- 複数の指標を同時に確認できる
ダッシュボードを作成するには、まず元となるレポートを用意する必要があります。レポートはダッシュボードの「データソース」として機能します。
(2) ダッシュボードの仕様（コンポーネント上限・検索条件）
ダッシュボードを効果的に活用するために、以下の仕様を把握しておきましょう。
主な仕様:
- コンポーネント数：最大20個まで配置可能
- 検索条件：最大5個まで設定可能（2024年Spring'24以降）
- 使用可能なレポート形式：サマリー形式、マトリックス形式のみ（表形式は使用不可）
- データ更新：自動更新されない（手動更新またはスケジュール設定が必要）
2024年の機能強化（Spring'24リリース）:
- 検索条件が最大3つから5つに拡張
- リッチテキストと画像ウィジェットが全エディションで利用可能に
- ダッシュボードの所有権移行が簡単に
※最新の仕様はSalesforce公式ドキュメントでご確認ください。
ダッシュボードの作成手順
(1) 事前準備（レポートの作成）
ダッシュボードを作成する前に、表示したいデータのレポートを準備します。
注意点:
- レポートは「サマリー形式」または「マトリックス形式」で作成する
- 「表形式」のレポートはダッシュボードでは使用できない
- 1つのダッシュボードに複数のレポートを使用できる
レポート作成の基本ステップ:
- [レポート] タブを開き、[新規レポート] をクリック
- レポートタイプを選択（商談、取引先、リードなど）
- グループ化（サマリー形式）または行・列のグループ化（マトリックス形式）を設定
- 必要な項目を追加し、検索条件を設定
- レポートを保存
(2) ダッシュボードの作成・編集
レポートが準備できたら、ダッシュボードを作成します。
作成手順:
- [ダッシュボード] タブを開き、[新規ダッシュボード] をクリック
- ダッシュボード名を入力し、フォルダを選択
- ダッシュボードビルダーが開く
編集画面でできること:
- コンポーネントの追加・配置
- グラフの種類変更（縦棒、横棒、円、ドーナツ、ゲージなど）
- サイズ・位置の調整
- 検索条件の追加
(3) コンポーネントの配置と設定
コンポーネントを追加して、視覚的にわかりやすいダッシュボードを作成します。
コンポーネント追加の手順:
- [+ コンポーネント] ボタンをクリック
- 元となるレポートを選択
- グラフの種類を選択
- 表示する項目・値を設定
- 必要に応じてタイトル・色を設定
- ダッシュボード上で位置・サイズを調整
効果的な配置のコツ:
- 重要な指標は左上に配置（視線の流れを意識）
- 関連する指標は近くにまとめる
- コンポーネント数は厳選し、情報過多を避ける
活用シーン別ベストプラクティス
(1) 営業個人の成績管理ダッシュボード
営業担当者が自身の実績を把握するためのダッシュボードです。
推奨コンポーネント:
- 今月の訪問件数（目標対比）
- 見積提出件数
- 受注件数・金額
- 受注率（商談数に対する受注割合）
- 次月のパイプライン金額
活用ポイント:
- 日次・週次で確認し、行動量の改善に活かす
- 目標との差分を可視化してモチベーション向上に
(2) チーム進捗管理ダッシュボード
営業マネージャーがチーム全体の状況を把握するためのダッシュボードです。
推奨コンポーネント:
- チーム全体の受注金額（月次推移）
- 担当者別の商談件数・金額
- 商談ステージ別の件数分布
- 平均受注単価の推移
- 商談の滞留状況（停滞している案件）
活用ポイント:
- 週次のチームミーティングで共有
- 遅れている担当者のフォローに活用
- 予算達成に向けた施策検討の材料に
(3) パイプライン管理ダッシュボード
将来の売上予測と案件管理のためのダッシュボードです。
推奨コンポーネント:
- ステージ別パイプライン金額（ファネル図）
- クローズ予定月別の金額
- 確度別の金額分布
- 大型案件リスト
- 商談創出トレンド（月次推移）
活用ポイント:
- 経営会議での売上予測報告に使用
- パイプラインの偏り（特定月に集中など）を把握
- 新規案件創出の必要性を判断
よくある課題と解決策
(1) データ更新の課題
ダッシュボードのデータは自動更新されないため、古いデータを見続けてしまうリスクがあります。
解決策:
- ダッシュボードを開いたら必ず「更新」ボタンを押す習慣をつける
- スケジュール設定で定期的にメール通知を受け取る
- 朝会・週次ミーティングの前に更新する運用ルールを設ける
(2) 権限設定とセキュリティ
ダッシュボードの「誰としてダッシュボードを見せるか」の設定により、本来見られないデータが表示される可能性があります。
解決策:
- 「閲覧者」設定を確認し、適切な権限レベルで表示されるようにする
- 機密性の高いデータを含むダッシュボードは共有範囲を限定する
- フォルダのアクセス権限を適切に設定する
まとめ：効果的なダッシュボード運用のポイント
Salesforceダッシュボードは、営業データの可視化と意思決定の迅速化に役立つ機能です。効果的に活用するためのポイントを整理します。
成功のためのポイント:
- まずレポートを正しい形式（サマリー/マトリックス）で作成する
- コンポーネントは厳選し、重要な指標を優先（最大20個）
- データ更新の運用ルールを決めておく
- 活用シーンに応じてダッシュボードを使い分ける
- 定期的に内容を見直し、不要な指標は削除する
次のアクション:
- 自社で可視化したいKPIを洗い出す
- 必要なレポートを作成する（サマリー形式またはマトリックス形式）
- まずはシンプルなダッシュボードから作成してみる
- チームで共有し、フィードバックを得ながら改善する
※この記事は2024年時点の情報です。最新の機能・仕様はSalesforce公式ドキュメントでご確認ください。