Salesforce以外の選択肢を検討する理由
B2B企業の営業責任者や情報システム担当の方から、「Salesforceは機能が多すぎて使いこなせない」「コストが高い」「もっとシンプルなツールはないか」といった相談をいただくことがあります。
Salesforceは世界トップシェアのCRMプラットフォームですが、すべての企業に最適とは限りません。企業規模・予算・必要な機能によっては、他のCRM/SFAツールの方が適している場合があります。本記事では、Salesforce類似サービス8選を公平に比較し、企業規模・目的別の選定基準を解説します。
この記事のポイント:
- Salesforceの課題は機能過多・コスト高・使いこなせないこと
- 2024-2025年現在、国内には約70社のSFA/CRM関連製品がある
- 国産ツール（GENIEE SFA/CRM、Mazrica Sales等）は日本企業の業務フローに最適化
- グローバルツール（HubSpot、Zoho CRM等）は多機能だが日本語対応に課題あり
- 企業規模・予算・ITリテラシーを考慮した選定が重要
(1) Salesforceの課題（機能過多・コスト高・使いこなせない）
Salesforceは多機能で拡張性が高いですが、以下の課題が指摘されています：
課題1: 機能過多で使いこなせない
- 大企業向けの高度な機能が多く、中小企業では不要な機能が多い
- 管理画面が複雑で、現場が使いこなせず定着しないケースがある
課題2: コストが高い
- Professionalプラン以上は月額9,600円/ユーザー〜と高額
- カスタマイズ・サポート・データ移行などの追加コストも発生
課題3: 海外製のため管理画面がわかりづらい
- 日本語対応はされているが、画面遷移や用語が日本の営業フローと異なる
- しっかりとしたサポートを受けるにはある程度のコストが必要
これらの課題により、Salesforce導入後に費用対効果が疑問視され、他のツールへの乗り換えを検討する企業が増えています。
(2) 中小企業に適したツールの必要性
中小企業がCRM/SFAツールを選ぶ際、以下のポイントが重要です：
中小企業向けツールの条件:
- 搭載機能がシンプルで直感的に使える
- 初期費用が低く、月額料金も手頃（月額数千円/ユーザー程度）
- 無料プランや低価格プランから始めて段階的に機能追加できる
- 日本企業の業務フローに最適化されている
- サポート体制が充実している
2024-2025年現在、国内には約70社のSFA/CRM関連製品があり、中小企業向けのシンプルなツールも多数提供されています。
(3) SFAとCRMの違いと統合ツールの登場
CRM/SFAツールを選ぶ前に、両者の違いを理解することが重要です。
SFA（Sales Force Automation）:
- 営業支援システム
- 営業活動のデータを可視化し、営業管理の効率性・パフォーマンスを向上させる
- 主な機能：商談管理、案件進捗管理、活動履歴、売上予測
CRM（Customer Relationship Management）:
- 顧客関係管理システム
- 顧客情報を一元管理し、継続的な関係性づくりを支援する
- 主な機能：顧客情報管理、購買履歴、顧客セグメント、マーケティング分析
統合ツールの登場:
- 現在、SFA・CRMともに機能の充実化が進み、両方の機能を持ち合わせたツールが多数提供されている
- Salesforce・HubSpot・Zoho CRM等は、SFA・CRM・MA（マーケティングオートメーション）機能を統合的に提供
CRM/SFAツール選定の比較軸と前提条件
(1) 企業規模・予算による選定軸
CRM/SFAツールは、企業規模・予算によって最適な選択肢が異なります。
小規模企業（従業員10名未満）:
- 予算：月額数千円/ユーザー程度
- 選定軸：低価格・シンプル機能・直感的な操作性
- 候補ツール：HubSpot（無料プランあり）、Zoho CRM（月額1,680円/ユーザー〜）
中小企業（従業員10〜100名）:
- 予算：月額3,000〜10,000円/ユーザー程度
- 選定軸：機能と価格のバランス・日本語サポート充実
- 候補ツール：GENIEE SFA/CRM（月額3,480円/ユーザー〜）、Mazrica Sales（月額27,500円〜/5ユーザー）
中堅企業（従業員100〜500名）:
- 予算：月額10,000〜20,000円/ユーザー程度
- 選定軸：カスタマイズ性・拡張性・部門間連携
- 候補ツール：eセールスマネージャー、Microsoft Dynamics 365
大企業（従業員500名以上）:
- 予算：月額20,000円/ユーザー以上
- 選定軸：高度なカスタマイズ・大規模データ処理・全社統合
- 候補ツール：Salesforce、SAP Sales Cloud
(2) 必要な機能（営業管理・顧客管理・MA連携等）
自社の営業プロセスに必要な機能を明確にすることが重要です。
基本機能（すべてのツールに共通）:
- 顧客情報管理
- 商談管理・案件進捗管理
- 活動履歴（訪問・電話・メール等）
- レポート・ダッシュボード
上位機能（ツールによって差がある）:
- MA（マーケティングオートメーション）連携
- 名刺管理・名刺スキャン機能
- 見積書・請求書作成
- 外部ツール連携（Slack、Gmail、カレンダー等）
- モバイルアプリ対応
(3) ITリテラシーと定着率の重要性
CRM/SFAツールの導入では、現場の定着率が成否を分けます。
定着率を高めるポイント:
- 現場の意見を聞いて業務実態を考慮したツール選定を行う
- 管理画面が直感的で、トレーニング期間が短いツールを選ぶ
- スモールスタートで一部部門から試験運用し、効果を検証する
- 導入後のサポート体制が充実しているツールを選ぶ
定着率が低い場合のリスク:
- 現場がツールを使わず、従来のスプレッドシート管理に戻ってしまう
- 導入コストが無駄になる
- 経営層の信頼を失い、今後のIT投資が困難になる
Salesforce類似サービス8選の特徴
(1) 国産ツール（GENIEE SFA/CRM、Mazrica Sales、eセールスマネージャー、kintone等）
GENIEE SFA/CRM:
- 料金：月額3,480円/ユーザー〜
- 特徴：定着率99%、シンプルで直感的な操作性
- 向いている企業：中小企業、ITリテラシーが高くない企業
- メリット：国産ツールならではの日本語サポート充実
- デメリット：Salesforceと比べて拡張性が低い
Mazrica Sales:
- 料金：月額27,500円〜/5ユーザー
- 特徴：AI機能による商談予測、名刺管理機能
- 向いている企業：営業効率化を重視する中小企業
- メリット：Googleカレンダー・Gmail連携が充実
- デメリット：ユーザー数が増えるとコスト増
eセールスマネージャー:
- 料金：月額11,000円/ユーザー〜
- 特徴：導入実績5,500社以上、定着率95%
- 向いている企業：中堅企業、全社的なCRM導入を検討中
- メリット：豊富な導入実績とサポート体制
- デメリット：Salesforceほどの拡張性はない
kintone:
- 料金：月額1,500円/ユーザー〜
- 特徴：ノーコードでカスタマイズ可能、業務アプリ作成プラットフォーム
- 向いている企業：柔軟なカスタマイズを重視する企業
- メリット：CRM以外の業務アプリも作成可能
- デメリット：CRM専用ツールと比べて標準機能が少ない
(2) グローバルツール（HubSpot、Zoho CRM、Microsoft Dynamics 365等）
HubSpot:
- 料金：無料プランあり、有料版は月額2,160円/ユーザー〜
- 特徴：マーケティング・営業・カスタマーサポートを統合
- 向いている企業：MA・CRM・SFAを統合したい企業
- メリット：無料プランで試せる、MA機能が充実
- デメリット：高度な機能を使うと月額コストが高額化
Zoho CRM:
- 料金：月額1,680円/ユーザー〜
- 特徴：低価格で多機能、Zohoスイート（メール・プロジェクト管理等）と連携
- 向いている企業：低価格で多機能を求める企業
- メリット：コストパフォーマンスが高い
- デメリット：日本語サポートがやや弱い
Microsoft Dynamics 365:
- 料金：月額9,773円/ユーザー〜
- 特徴：Microsoft製品（Office 365、Teams等）との連携が強い
- 向いている企業：Microsoft製品を既に利用している企業
- メリット：Office 365・Teamsとの統合が簡単
- デメリット：Salesforceと同様に機能過多の可能性
(3) 各ツールの強み・弱み
国産ツールの強み:
- 日本企業の業務フローに最適化
- 日本語サポートが充実
- 定着率が高い（現場が使いこなしやすい）
国産ツールの弱み:
- Salesforce等グローバルツールと比べて拡張性が低い
- グローバル展開している企業には不向き
グローバルツールの強み:
- 多機能で拡張性が高い
- グローバル展開している企業に対応
- MA・CRM・SFA・サポート機能を統合
グローバルツールの弱み:
- 英語表記や日本語訳の問題がある
- 機能が豊富すぎて現場が使いこなせない
- サポート体制が国産ツールに比べて弱い
機能・料金・サポート体制の比較
(1) 機能比較表（営業管理・顧客管理・MA連携・カスタマイズ性）
以下は主要ツールの機能比較です（○: 標準搭載、△: オプション、×: 非対応）：
基本機能:
- 顧客情報管理：すべてのツールが○
- 商談管理：すべてのツールが○
- 活動履歴：すべてのツールが○
- レポート・ダッシュボード：すべてのツールが○
上位機能:
- MA連携：HubSpot（○）、Salesforce（○）、Zoho CRM（○）、GENIEE SFA/CRM（△）
- 名刺管理：Mazrica Sales（○）、eセールスマネージャー（○）、その他（△または×）
- 見積書作成：kintone（○、カスタマイズで対応）、その他（△）
- カスタマイズ性：Salesforce（◎）、kintone（◎）、HubSpot（○）、その他（○）
(2) 料金比較（初期費用・月額・ユーザー単価）
以下は主要ツールの料金比較です（2024年時点、税抜）：
低価格帯（月額1,500〜3,500円/ユーザー）:
- kintone：月額1,500円/ユーザー〜
- Zoho CRM：月額1,680円/ユーザー〜
- HubSpot：無料プランあり、有料版は月額2,160円/ユーザー〜
- GENIEE SFA/CRM：月額3,480円/ユーザー〜
中価格帯（月額5,000〜15,000円/ユーザー）:
- Mazrica Sales：月額27,500円〜/5ユーザー（月額5,500円/ユーザー相当）
- Salesforce（Professionalプラン）：月額9,600円/ユーザー
- Microsoft Dynamics 365：月額9,773円/ユーザー〜
- eセールスマネージャー：月額11,000円/ユーザー〜
高価格帯（月額20,000円/ユーザー以上）:
- Salesforce（Enterpriseプラン）：月額19,800円/ユーザー
- Salesforce（Unlimitedプラン）：月額39,600円/ユーザー
※料金は変更される可能性があります。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。
(3) サポート体制・言語対応の違い
国産ツール（GENIEE、Mazrica、eセールスマネージャー等）:
- 日本語サポートが充実（電話・メール・チャット対応）
- オンボーディング支援（初期設定・運用立ち上げ支援）が手厚い
- ユーザーコミュニティ・勉強会が活発
グローバルツール（Salesforce、HubSpot、Zoho CRM等）:
- 日本語サポートはあるが、英語での対応が必要な場合がある
- オンボーディング支援は有料オプションの場合が多い
- グローバルでのユーザーコミュニティは活発だが、日本語情報が少ない
企業規模・目的別の選定フロー
(1) 中小企業向け（低価格・シンプル機能重視）
選定フロー:
- 予算を決定（月額3,000〜5,000円/ユーザー程度）
- 必要な機能を洗い出し（顧客管理・商談管理が中心）
- 無料トライアルで操作性を確認（HubSpot、Zoho CRM、GENIEE等）
- 定着率を重視（現場が使いこなせるか）
- スモールスタートで導入（一部部門から開始）
おすすめツール:
- HubSpot（無料プランで試せる）
- Zoho CRM（月額1,680円/ユーザー〜）
- GENIEE SFA/CRM（定着率99%、日本語サポート充実）
(2) 中堅企業向け（機能と価格のバランス重視）
選定フロー:
- 予算を決定（月額5,000〜15,000円/ユーザー程度）
- 必要な機能を洗い出し（MA連携・レポート機能・カスタマイズ性）
- 既存システムとの連携を確認（Slack、Gmail、カレンダー等）
- サポート体制を確認（オンボーディング・運用支援）
- 段階的に全社展開
おすすめツール:
- Mazrica Sales（AI機能・名刺管理が充実）
- eセールスマネージャー（導入実績5,500社以上）
- Salesforce（Professionalプラン）
(3) 大企業向け（カスタマイズ性・拡張性重視）
選定フロー:
- 予算を決定（月額15,000円/ユーザー以上）
- 必要な機能を洗い出し（全社統合・部門間連携・大規模データ処理）
- カスタマイズ性・拡張性を確認（ワークフロー自動化・API連携）
- セキュリティ・コンプライアンスを確認（MFA、アクセス権限管理）
- 全社的な導入計画を策定
おすすめツール:
- Salesforce（Enterprise・Unlimitedプラン）
- Microsoft Dynamics 365（Office 365との統合）
- SAP Sales Cloud（ERPとの統合）
まとめ：自社に最適なCRM/SFAツールの選び方
Salesforceは世界トップシェアのCRMプラットフォームですが、すべての企業に最適とは限りません。企業規模・予算・必要な機能によっては、他のCRM/SFAツールの方が適している場合があります。
選定のポイント:
- 企業規模・予算に合ったツールを選ぶ（中小企業なら月額数千円の低価格ツール）
- 必要な機能を明確にする（営業管理中心ならSFA、顧客管理中心ならCRM）
- ITリテラシーと定着率を重視（現場が使いこなせるか）
- 無料トライアルで操作性を確認する
- スモールスタートで効果を検証してから全社展開
次のアクション:
- 自社の予算と必要機能を整理する
- 3〜5社の公式サイトで詳細を確認する
- 無料トライアルで実際に操作性を試す（HubSpot、Zoho CRM、GENIEE等）
- 現場の意見を聞いて業務実態を考慮する
- スモールスタートで導入し、効果を測定する
自社の営業プロセスと予算に合わせて、適切なツールを選択することが成功のカギです。