Sansanを営業に導入しても効果が出ない理由
Sansanによる営業効率化の成功は、名刺管理機能の理解だけでなく、MA/SFA連携による部門横断の営業体制整備とデータ活用による営業プロセス標準化を実装することで実現します。
Sansanを導入しても効果が出ない企業の多くは、名刺管理ツールとしての活用にとどまり、MA/SFA連携や営業プロセス標準化を後回しにしてしまう失敗パターンに陥っています。顧客・企業データの部署間共有不足により損失を感じる企業が54.9%に達しており、データサイロ化（部門間でデータが分断され、組織全体でのデータ活用が困難になる状態）により1社平均6.4億円の損失が発生していると報告されています（2025年11月11日発表、IT・情報システム担当者708名対象。ただしSansan社調査のため、自社製品を前提とした結果である点に留意が必要です）。
Sansanを導入すれば自動的に営業が効率化すると考え、運用ルール整備やMA/SFA連携を後回しにすると、結果的にツールが活用されず名刺管理にとどまるリスクがあります。本記事では、Sansanの営業活用方法と、導入後の運用定着・MA/SFA連携の実践ステップを解説します。
この記事で分かること
- Sansanの営業向け主要機能（名刺管理、企業データベース、Sansan Data Hub等）
- 営業効率化のメリットと成果事例（商談数30%増、ROI 4.4倍等の具体例）
- 導入後の運用定着方法とMA/SFA連携の設定ステップ
- Sansan営業活用チェックリストとSansan×MA/SFA連携フロー
- データ活用による営業プロセス標準化と属人化解消の方法
Sansanの営業向け主要機能とは
Sansanの営業向け主要機能は、名刺管理、企業データベース、組織ツリー、Sansan Data Hubを中心に構成されており、営業活動の効率化と組織全体でのデータ活用を支援します。
Sansanは単なる名刺管理ツールではなく、営業活動全体を支援するデータ基盤として設計されています。名刺スキャン・データ化から始まり、企業データベース構築、他システムとのデータ統合まで、営業活動に必要な機能が統合されています。特にSansan Data Hub（Sansanの名刺・顧客データベースと他システム（SFA/CRM等）を統合し、データの一元管理を実現する機能）は、MA/SFA連携の基盤として重要な役割を果たします。
名刺管理とデータベース化
名刺管理機能は、名刺をスキャンしてデジタルデータ化し、企業データベースとして組織全体で共有できる仕組みです。個人の名刺帳をデジタル化するだけでなく、組織全体のデータ資産として構築できる点がSansanの特徴と言われています。
名刺データは、氏名、役職、企業名、部署名、連絡先などが自動的にデータベース化され、検索・抽出が容易になります。組織ツリー機能により、企業の階層構造や部門構成を可視化し、アプローチ先の優先順位付けに活用できます。名刺交換した個人だけでなく、その企業全体の情報を把握できるため、組織全体での営業戦略立案に役立つとされています。
Sansan Data Hubによるデータ統合
Sansan Data Hubは、Sansanの名刺・顧客データベースと他システム（SFA/CRM等）を統合し、データの一元管理を実現する機能です。SFA（Salesforce等）やCRM、マーケティングオートメーション（MA）ツールとAPI連携することで、部門間のデータサイロ化を解消し、営業・マーケティング・カスタマーサポート等の部門が共通のデータ基盤で活動できるようになります。
Sansan Data Hubを活用することで、名刺データをSFAの顧客情報と同期し、営業担当者が最新の名刺情報をSFA上で確認できるようになります。また、MAツールと連携することで、名刺交換後のリードナーチャリング（見込み客育成）を自動化し、営業とマーケティングの連携を強化できると言われています。
Sansanで実現する営業効率化のメリット
Sansanで実現する営業効率化のメリットは、新規営業・商談数の増加、営業工数削減、ROI向上が主な成果として報告されています。
導入後の成果は企業規模や業種により異なりますが、Sansan導入後、新規契約・商談数30%増が導入後1年の平均成果目安とされています。工数削減の事例では、1人あたり月3.2時間程度の削減が報告されており、組織全体では年間数千時間規模の効率化が実現される可能性があります。ただし、これらの数値は特定の成功事例から抽出されたものであり、全導入企業で同様の成果が保証されるわけではない点に注意が必要です。
新規営業・商談数の増加
新規営業での活用方法として、名刺データベースから潜在顧客を抽出し、アプローチ先の優先順位を付けることで、効率的な新規開拓が可能になると言われています。組織ツリー機能により、既存の名刺交換先から同じ企業の他部門や関連企業へのアプローチ経路を可視化でき、紹介営業やクロスセル・アップセルの機会を発見しやすくなります。
Sansan導入後、新規契約・商談数30%増が導入後1年の平均成果目安とされています（ただし、この数値は特定の成功事例をベースにした目安であり、企業規模・業種により効果は変動します）。名刺データベースを営業活動の起点として活用することで、飛び込み営業やテレアポに依存しない、データドリブンな営業スタイルへの転換が期待されます。
営業工数削減とROI向上の事例
営業工数削減の具体例として、小西安株式会社の事例では、工数削減1人3.2時間/月、全体499時間/月、売上47.7億円（2024年1-9月）、ROI 4.4倍を達成したと報告されています。ROI（Return on Investment） とは、投資額に対する利益の割合で、計算式はROI = (利益 ÷ 投資額) × 100です。ただし、この数値は特定の成功事例であり、全導入企業の平均値ではない点に留意が必要です。
工数削減の要因として、名刺データの一元管理により、名刺の手入力や整理作業が不要になること、SFA（Salesforce等）との連携により、顧客情報の二重入力が解消されることが挙げられます。また、BI（Business Intelligence）ツールとの連携により、営業活動の進捗や成果を可視化し、非効率な営業活動を削減できると言われています。
大規模展開での営業DX推進事例
大規模展開の事例として、三菱UFJ銀行では全行員約3万名がSansan Data Hubで名刺/顧客データ統合を実施し、営業DX（デジタル技術を活用して営業プロセスを変革し、効率化・生産性向上を図る取り組み）を推進していると報告されています。全社規模でのデータ統合により、部門間の情報共有が円滑になり、顧客対応の質向上や営業機会の損失防止に貢献していると言われています。
大企業での全社展開は組織規模が大きいため実装難度が高いものの、中小企業でも段階的導入（特定部門でのパイロット導入後に全社展開）が可能です。導入初期は営業部門など限定的な範囲でスタートし、効果検証後に他部門へ展開するアプローチが現実的とされています。
Sansan導入後の運用定着とMA/SFA連携の実践
Sansan導入後の運用定着とMA/SFA連携の実践には、運用ルールの策定、データ入力基準の統一、MA/SFA連携設定の3つのステップが重要です。
導入しただけでは効果が出にくく、運用ルールの策定とMA/SFA連携設定を実装することで、組織全体でのデータ活用が実現します。営業プロセス標準化（個人の人脈依存（属人化）から脱却し、組織全体で共通の営業手法・データ管理体制を構築すること）を進めるためには、データ入力ルール、更新頻度、責任者設定などの運用体制整備が不可欠です。
運用ルールの策定と定着化
運用ルールの策定では、データ入力基準、更新タイミング、責任者設定などを明確化します。名刺交換後のデータ登録期限（例: 交換後3営業日以内）、名刺スキャンの品質基準、データ修正・更新の承認フローなどを定めることで、データの正確性と鮮度を維持できます。
定着化のためには、導入初期の研修だけでなく、定期的なフォローアップ研修や利用状況のモニタリングが推奨されます。データ入力率や更新頻度をKPI（重要業績評価指標）として設定し、営業会議で共有することで、運用の定着を促進できると言われています。
【チェックリスト】Sansan営業活用チェックリスト
- 導入目的と成果目標（KPI）の明確化
- 導入範囲の決定（全社展開 or パイロット導入）
- 運用責任者・推進担当者のアサイン
- データ入力ルールの策定（登録期限、品質基準等）
- 既存の名刺データのスキャン・移行計画
- SFA/CRM等の既存システムとの連携要件定義
- MA/SFA連携設定（API連携、データ同期頻度等）
- データ更新フローの設計（承認フロー、責任者設定）
- 営業担当者向け初期研修の実施
- データ活用ルールの策定（検索・抽出の権限設定等）
- 定期的なフォローアップ研修の計画
- データ入力率・更新頻度のモニタリング体制構築
- BI連携によるダッシュボード作成（営業活動の可視化）
- 組織ツリー活用による企業階層の可視化
- リード管理フローの設計（MA連携時）
- ROI測定方法の設計（工数削減、商談数増加等）
- 導入後3ヶ月・6ヶ月・1年の効果検証計画
- 運用改善のためのPDCAサイクル設計
- データセキュリティ・権限管理の設定
- 全社展開のためのロードマップ策定（パイロット導入の場合）
MA/SFA連携の設定ステップ
MA/SFA連携の設定ステップでは、Sansan Data Hubを活用したAPI連携、データ同期設定、リード管理フローの設計を実施します。SFA（Salesforce等）との連携では、名刺データを顧客情報（リード・取引先責任者等）として同期し、営業担当者がSFA上で最新の名刺情報を確認できるようにします。
MAツールとの連携では、名刺交換後のリードをMAツールに自動登録し、リードナーチャリング（見込み客育成）のシナリオに組み込むことで、営業とマーケティングの連携を強化できます。データ同期頻度（リアルタイム同期 or バッチ処理）、同期対象のデータ項目、エラー時の対処フローなどを設計することが重要です。
【フロー図】Sansan×MA/SFA連携フロー
flowchart TD
A[名刺交換] --> B[Sansanにスキャン・登録]
B --> C[Sansan Data Hubでデータ統合]
C --> D{MA/SFA連携設定}
D -->|SFA連携| E[SFAに顧客情報として同期]
D -->|MA連携| F[MAツールにリード登録]
E --> G[営業担当者がSFA上で名刺情報確認]
F --> H[リードナーチャリングシナリオ実行]
G --> I[商談化・受注活動]
H --> J[ホットリードを営業に引き渡し]
J --> I
I --> K[受注データをSFAに記録]
K --> L[BI連携でROI可視化]
Sansanによる営業プロセス標準化と属人化解消
Sansanによる営業プロセス標準化と属人化解消は、データ活用による営業活動の可視化と、組織ツリー活用による人脈の共有により実現します。
個人の名刺帳に依存する営業スタイルでは、営業担当者の退職や異動時に顧客情報が失われるリスクがあります。Sansanによる営業プロセス標準化（個人の人脈依存（属人化）から脱却し、組織全体で共通の営業手法・データ管理体制を構築すること）を進めることで、組織全体のデータ資産として顧客情報を管理し、属人化を解消できると言われています。
データ活用による営業プロセスの可視化
データ活用による営業プロセスの可視化では、BI（Business Intelligence）ツールとの連携により、営業活動の進捗状況、商談化率、受注率などをダッシュボードで可視化します。Salesforce等のSFAとSansanを連携することで、名刺交換から商談化、受注までのプロセスを一気通貫で追跡できるようになります。
可視化により、非効率な営業活動（例: 商談化率の低いアプローチ先への訪問）を削減し、効果の高い営業活動にリソースを集中できると言われています。また、営業担当者ごとの活動量や成果を比較することで、成功パターンの共有や営業スキルの標準化が促進されます。
属人化解消のための組織ツリー活用
属人化解消のための組織ツリー活用では、企業の階層構造や部門構成をSansan上で可視化し、チーム全体でアプローチ先を共有します。営業担当者Aが名刺交換した企業について、担当者Bが同じ企業の別部門の名刺を持っている場合、組織ツリーで関連性を確認し、協力してアプローチすることが可能になります。
個人の人脈依存から組織全体のデータ資産化への転換により、営業担当者の退職・異動時にも顧客情報が失われず、後任者がスムーズに引き継げる体制を構築できます。また、データサイロ化（部門間でデータが分断される状態）を解消することで、1社平均6.4億円の損失を防ぐ効果が期待されます（2025年11月11日発表、IT・情報システム担当者708名対象。ただしSansan社調査のため、自社製品を前提とした結果である点に留意）。
まとめ - Sansanで営業効率化を実現するために
Sansanで営業効率化を実現するためには、名刺管理機能の理解だけでなく、運用ルール整備、MA/SFA連携、営業プロセス標準化の3つを一気通貫で実装することが重要です。
Sansanによる営業効率化の成功は、名刺管理機能の理解だけでなく、MA/SFA連携による部門横断の営業体制整備とデータ活用による営業プロセス標準化を実装することで実現します。Sansanを導入すれば自動的に営業が効率化すると考え、運用ルール整備やMA/SFA連携を後回しにすると、名刺管理にとどまり効果が出ないリスクがあります。
導入検討の具体的なステップとして、以下のアプローチが推奨されます。第一に、PoC（Proof of Concept）として特定部門（営業部等）で小規模導入し、効果検証を行うこと。第二に、運用ルール（データ入力基準、更新頻度、責任者設定）を策定し、定着化のための研修とモニタリング体制を構築すること。第三に、MA/SFA連携設計（API連携、データ同期設定、リード管理フロー）を実装し、部門横断のデータ統合を実現すること。
Sansan営業活用チェックリストとSansan×MA/SFA連携フローを参考に、自社の営業体制に合った導入計画を策定し、運用定着とデータ活用による営業プロセス標準化を進めることで、商談数30%増やROI向上といった成果を目指すことができます。