HubSpot設定代行で活用が停滞する企業の共通課題
最も重要なのは、HubSpot設定代行サービスは、基本設定からワークフロー構築・外部連携まで対応できる業者を選び、HubSpotパートナー認定・実装力・カスタマイズ対応力を確認し、設定後の運用定着と業務BPRまで支援する体制を整えることで、導入後のHubSpot活用停滞を防ぎ業務効率化を実現できます。
HubSpotを導入したものの、自社で設定するのが難しいと感じている企業は少なくありません。設定代行業者を探しているが、基本設定のみで終わる業者も多く、外部連携やカスタマイズまで対応できる業者の見極め方がわからないという課題があります。
よくある失敗パターンとして、HubSpot設定代行を価格だけで選び、基本設定のみで終わることで、外部ツール連携や業務BPR（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）が後回しになり、HubSpotの活用が停滞し導入効果が出ないケースがあります。初期設定は完了したものの、ワークフロー自動化や外部システムとの連携ができず、結局手作業が残ってしまい、HubSpotの導入効果を実感できないという状況に陥りやすいのです。
この記事で分かること
- HubSpot設定代行サービスの概要と主な提供内容
- 料金相場と作業内容の詳細（初期費用・月額費用の内訳）
- パートナー認定・実装力・カスタマイズ対応力の確認ポイント
- 設定後の運用定着と業務BPRまで見据えた代行サービスの選び方
- HubSpot設定代行業者選定チェックリストとサービス比較表
本記事では、HubSpot設定代行業者の選び方を「パートナー認定・実装力・カスタマイズ対応力」の観点から解説し、業者選定チェックリストとサービス比較表を提供します。
HubSpot設定代行サービスの概要と主な提供内容
HubSpot設定代行サービスとは、HubSpotの導入から設定、運用支援までを代行する専門サービスです。自社でHubSpotを設定する技術的なリソースやノウハウがない企業に対し、プロフェッショナルな支援を提供します。
Marketing Hubとは、HubSpotのマーケティングオートメーション機能を提供するツールです。リード管理、メールマーケティング、SEO最適化などを実施します。Sales Hubとは、HubSpotの営業支援（SFA）機能を提供するツールです。商談管理、パイプライン管理、営業レポート作成などを実施します。
HubSpot設定代行サービスの主な提供内容は以下の通りです。
- 環境構築: HubSpotの初期設定、データ移行、ユーザー権限設定
- ワークフロー自動化: メール配信、タスク作成、データ更新などの自動化設定
- プロパティカスタマイズ: カスタムプロパティの作成、既存プロパティの最適化
- 外部ツール連携: Slack、Google Workspace、Salesforce等との連携設定
- 運用サポート: レポート作成、データ分析、改善提案
HubSpot Marketing Hub Professionalの月額料金は106,800円（月払い）、年額換算で96,000円/月（2,000コンタクト上限、3シート分）です。シート課金とは、ユーザー数に応じて課金される方式です。HubSpotは2024年3月に1ユーザー=1シートとしてシート課金制に移行しました。追加ユーザーが必要な場合は、1シートごとに追加費用が発生します。
HubSpot本体のライセンス料に加えて、設定代行サービスの手数料が発生する点に注意が必要です。総コストを把握するためには、ライセンス料と代行手数料を分けて計画を立てることが重要です。
依頼できる主な業務範囲
ワークフロー自動化とは、HubSpotで顧客対応やマーケティング施策を自動化する機能です。メール配信、タスク作成、データ更新などを条件に応じて自動実行します。プロパティとは、HubSpotで顧客情報やコンタクト情報を管理するためのフィールドです。カスタムプロパティを作成して独自データを管理可能です。
HubSpot設定代行サービスで依頼できる主な業務範囲は以下の通りです。
環境構築
- HubSpot初期設定（アカウント作成、基本設定）
- 既存データの移行（顧客データ、リードデータのインポート）
- ユーザー権限設定（チームメンバーのアクセス権限管理）
ワークフロー自動化
- リードナーチャリングシナリオの設計
- 自動メール配信設定（トリガー条件の設定、メールテンプレート作成）
- タスク自動作成設定（営業担当者へのタスク割り当て）
プロパティカスタマイズ
- カスタムプロパティの作成（独自の顧客情報フィールドを追加）
- 既存プロパティの最適化（不要なフィールドの削除、名称変更）
外部ツール連携
- Slack通知設定（リード獲得時の通知、商談更新時の通知）
- Google Workspace連携（カレンダー同期、連絡先同期）
- Salesforce連携（商談データの双方向同期）
- Zapier活用（様々な外部ツールとの連携）
運用サポート
- レポート作成（KPIダッシュボードの設計、月次レポート提供）
- データ分析（顧客行動分析、マーケティング効果測定）
- 改善提案（データに基づく施策改善のアドバイス）
HubSpot設定代行の作業内容と料金相場
HubSpot設定代行の料金相場は、初期導入支援と月額運用代行に分かれます。HubSpot設定代行の月額定額相場は10万円〜50万円程度です（日本市場、HubSpot本体ライセンス料に加えて代行手数料が上乗せ）。HubSpot初期導入支援の費用は、Marketing Professionalで36万円、Enterpriseで84万円が目安となっています。
HubSpot設定代行サービスの導入期間は1〜3ヶ月、成果が出るまで3〜6ヶ月が目安です（自社運用比で早期立ち上げ可能）。自社で設定する場合と比較して、専門業者に依頼することで導入期間を短縮でき、早期に運用を開始できる利点があります。
料金体系の内訳は以下の通りです。
HubSpot本体ライセンス料
- Marketing Hub Professional: 月額106,800円（月払い）、年額96,000円/月
- Sales Hub Professional: 同等の価格帯
- 追加シート: 1シートごとに追加費用（2024年3月よりシート課金制）
設定代行手数料
- 初期導入支援: 36万円〜84万円（プランにより変動）
- 月額運用代行: 10万円〜50万円程度
企業規模・要件により価格は大きく変動するため、個別見積もりが必須です。自社の規模、導入したい機能、カスタマイズの範囲を明確にした上で、複数の業者から見積もりを取得し、比較検討することが推奨されます。
導入期間・成果期間は目安であり、要件定義の精度や運用体制により大きく変動することに注意が必要です。要件定義を丁寧に行い、社内の運用体制を整えることで、導入期間の短縮と早期の成果創出が可能になります。
ワークフロー構築・外部連携の具体的な作業内容
ワークフロー構築や外部連携は、基本設定を超えた高度な作業内容です。基本設定だけでは不十分で、ワークフロー構築・外部連携まで対応できる業者を選ぶ重要性があります。
ワークフロー構築の具体例
- リードナーチャリングシナリオの設計: リードの状態に応じて、適切なタイミングで適切なコンテンツを配信するシナリオを設計
- 自動メール配信設定: 資料ダウンロード後のフォローメール、セミナー参加後のお礼メールなどを自動送信
- スコアリング設定: リードの行動（メール開封、Webページ閲覧、資料ダウンロード等）に応じてスコアを自動計算し、ホットリードを抽出
外部連携の具体例
- Slack通知設定: 新規リード獲得時、商談更新時に担当者へSlackで通知
- Googleスプレッドシート連携: HubSpotのデータをGoogleスプレッドシートに自動エクスポートし、社内共有
- Salesforce連携: HubSpotで獲得したリードをSalesforceの商談データと双方向同期し、営業プロセス全体を可視化
- Zapier活用: 様々な外部ツール（会計ソフト、プロジェクト管理ツール等）とHubSpotを連携
基本設定のみで終わると、これらの高度な機能を活用できず、HubSpotの活用が停滞します。ワークフロー自動化や外部連携まで対応できる業者を選ぶことで、HubSpotの導入効果を最大化できます。
HubSpot設定代行業者の選び方｜パートナー認定・実装力・カスタマイズ対応力の確認ポイント
HubSpot設定代行業者を選ぶ際の重要なポイントは、パートナー認定レベル、実装力、カスタマイズ対応力の3つです。HubSpot設定代行を価格だけで選び、基本設定のみで終わることで、外部ツール連携や業務BPRが後回しになり、HubSpotの活用が停滞し導入効果が出ない失敗パターンに陥ることを避けるため、これらの観点で業者を評価する必要があります。
HubSpotパートナー認定とは、HubSpot社が認定する正規代理店のレベルです。プラチナ、ダイヤモンドなどのランクがあり、認定レベルが高いほど実績・専門性が高いことを示します。
業者選定の3軸は以下の通りです。
1. パートナー認定レベル
HubSpot社が認定する正規代理店には、認定レベル（プラチナ、ダイヤモンド等）が設定されています。認定レベルが高いほど、過去の導入実績が豊富で、HubSpotに関する専門知識と技術力を持つことが保証されます。業者選定時は、HubSpot公式サイトでパートナー認定レベルを確認することが推奨されます。
2. 実装力（過去の導入事例と対応範囲）
過去にどのような業種・規模の企業でHubSpot導入を支援したか、具体的な事例を確認します。自社と同じ業種・規模の導入実績がある業者は、業界特有の課題を理解しており、スムーズな導入が期待できます。
株式会社soraプロジェクトのHubSpot導入事例では、新規問い合わせ数が30倍以上増加し、求職者メッセージ返信率が20%から80%に向上しました（代理店サイトの成功事例。業界・規模により再現性は異なる。第三者検証はされていない）。このような具体的な成果事例を確認することで、業者の実装力を評価できます。
3. カスタマイズ対応力（外部連携・独自要件への対応力）
標準的なHubSpot設定だけでなく、外部ツール連携（Salesforce、Slack、Google Workspace等）や独自要件（カスタムプロパティ、複雑なワークフロー設計等）に対応できるかを確認します。自社の業務フローに合わせたカスタマイズができる業者を選ぶことで、HubSpotの導入効果を最大化できます。
【チェックリスト】HubSpot設定代行業者選定チェックリスト（認定・実装力・カスタマイズ対応の3軸）
- HubSpotパートナー認定レベルの確認（プラチナ、ダイヤモンド等）
- HubSpot公式サイトでの認定ステータス確認
- 過去の導入事例の確認（同業種・同規模の実績）
- 導入実績社数の確認
- 具体的な成果事例の確認（KPI改善の数値データ）
- 対応範囲の確認（基本設定のみか、ワークフロー・外部連携まで対応か）
- 外部ツール連携の対応可否（Salesforce、Slack、Google Workspace等）
- カスタムプロパティ作成の対応可否
- 複雑なワークフロー設計の対応可否
- 業務BPR（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）の支援可否
- 初期費用の見積もり取得（複数業者で比較）
- 月額運用費用の見積もり取得（複数業者で比較）
- 導入期間の目安確認
- 運用定着支援の有無確認（定期レポート、改善提案等）
- 問い合わせ対応体制の確認（チャット、メール、電話等）
- 担当者の専門性確認（HubSpot認定資格の保有状況）
- 契約条件の確認（最低契約期間、解約条件等）
【比較表】HubSpot設定代行サービス比較表（基本設定/ワークフロー/外部連携の対応度）
| 比較項目 | 基本設定のみ対応 | ワークフロー対応 | 外部連携・カスタマイズ対応 |
|---|---|---|---|
| 環境構築 | ○ | ○ | ○ |
| データ移行 | ○ | ○ | ○ |
| ユーザー権限設定 | ○ | ○ | ○ |
| ワークフロー自動化 | △（簡易的なもののみ） | ○ | ○ |
| プロパティカスタマイズ | △（標準プロパティのみ） | ○ | ○（複雑なカスタムプロパティ対応） |
| 外部ツール連携 | × | △（一部のみ） | ○（Salesforce、Slack、Zapier等） |
| 業務BPR支援 | × | △ | ○ |
| 運用定着支援 | × | △ | ○（定期レポート、改善提案） |
| 料金目安（月額） | 低価格帯 | 中価格帯 | 高価格帯 |
| 適した企業 | HubSpot初導入、シンプルな要件 | マーケティング自動化を重視 | 外部連携・高度なカスタマイズが必要 |
設定後の運用定着と業務BPRまで見据えた代行サービスの選び方
設定代行だけでなく、運用定着までの支援が重要です。HubSpotを導入しても、現場で使われなければ意味がありません。設定後の運用定着と業務BPR（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）まで見据えた業者を選ぶことで、長期的なHubSpot活用を実現できます。
「設定代行を依頼すれば自動的に成果が出る」という誤解がありますが、設定後の運用定着と業務BPRまで含めた支援が必要です。HubSpotの設定は完了しても、営業やマーケティングの現場で適切に活用されなければ、導入効果は出ません。
株式会社soraプロジェクトのHubSpot導入事例では、新規問い合わせ数が30倍以上増加し、求職者メッセージ返信率が20%から80%に向上しました。このような大きな成果を出すためには、設定だけでなく、運用定着支援が不可欠です。
業務BPRの観点で、HubSpot導入を機に営業プロセスやマーケティングプロセスを見直し、業務効率化を実現することが重要です。従来の業務フローをそのままHubSpotに移行するのではなく、HubSpotの機能を活かして業務プロセスを最適化することで、より大きな効果を得られます。
運用定着支援の具体的な内容
運用定着支援の具体的な内容は以下の通りです。
定期レポート提供
- KPIダッシュボードの作成（リード獲得数、商談化率、受注率等を可視化）
- 月次レポートの提供（前月の成果と改善提案を含む）
改善提案
- データ分析に基づく改善施策の提案（メール開封率が低い場合の改善案等）
- PDCAサイクルの支援（仮説立案→実行→効果測定→改善のサイクル）
勉強会開催
- HubSpotの操作方法や活用方法に関する勉強会
- 新機能のアップデート情報の共有
- 他社事例の共有（業界トレンドの情報提供）
問い合わせ対応
- 運用中の疑問や課題に対するサポート（チャット、メール、電話等）
- トラブルシューティング（設定ミスやエラーへの対応）
業務BPRの支援
- HubSpot導入を機に営業プロセスやマーケティングプロセスを見直し、業務効率化を実現
- 手作業を減らし、自動化できる業務を洗い出す
- 部門間の情報共有を円滑化し、連携を強化
これらの運用定着支援により、HubSpotが現場で定着し、継続的な成果創出が可能になります。
まとめ｜HubSpot設定代行業者選定で成果を出すための実践アクション
HubSpot設定代行サービスは、基本設定からワークフロー構築・外部連携まで対応できる業者を選び、HubSpotパートナー認定・実装力・カスタマイズ対応力を確認し、設定後の運用定着と業務BPRまで支援する体制を整えることで、導入後のHubSpot活用停滞を防ぎ業務効率化を実現できます。
本記事の要点を整理します。
- 失敗パターンを避ける: 価格だけで業者を選び、基本設定のみで終わると、外部ツール連携や業務BPRが後回しになり、HubSpotの活用が停滞し導入効果が出ない
- 3軸で業者を評価: HubSpotパートナー認定レベル、実装力（過去の導入事例と対応範囲）、カスタマイズ対応力（外部連携・独自要件への対応力）で業者を評価
- 総コストを把握: HubSpot本体ライセンス料（月額96,000円〜106,800円）と代行手数料（初期36万円〜84万円、月額10〜50万円）を分けて計画
- 運用定着支援を重視: 設定代行だけでなく、定期レポート提供、改善提案、勉強会開催、問い合わせ対応などの運用定着支援まで含む業者を選ぶ
- 業務BPRで効率化: HubSpot導入を機に営業プロセスやマーケティングプロセスを見直し、業務効率化を実現
今すぐ始めるべきアクションは以下の通りです。
- 業者選定チェックリストの活用: 本記事で提供したチェックリストを活用し、複数の業者を評価
- パートナー認定レベルの確認: HubSpot公式サイトで認定ステータスを確認
- 過去の導入事例の確認: 自社と同業種・同規模の導入実績がある業者を優先
- 見積もりの取得: 複数業者から見積もりを取得し、初期費用・月額費用を比較
- 運用定着支援の確認: 設定後の定期レポート、改善提案、勉強会開催などの支援内容を確認
HubSpot設定代行が形骸化しないための重要ポイントは、設定後の運用定着と業務BPRまで見据えた業者選定です。基本設定だけでなく、ワークフロー構築・外部連携まで対応でき、長期的な支援体制を持つ業者を選ぶことで、HubSpotの導入効果を最大化できます。