ワークフロー自動化

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SFAカスタマイズの進め方｜業務フロー設計から定着まで解説

SFAカスタマイズの基本から実践まで解説。52.2%が課題とする入力負担を軽減し定着率を高める方法を、業務プロセス設計、要件整理、実装方法の選択まで紹介します。

HubSpot無料版はコンタクト1000件・メール月2000通まで。リードスコアリングやワークフロー自動化はProfessional以上が必要です。無料版・有料版・専用実装の違いを比較表付きで解説。導入判断チェックリストも紹介。

HubSpot設定代行業者の選び方を解説。パートナー認定、実装力、カスタマイズ対応力を確認し、基本設定だけでなくワークフロー構築・外部連携まで対応できる業者を選ぶポイント。運用定着支援まで見据えた業者選定で活用停滞を防ぎます。