名刺管理とCRMをバラバラに運用していませんか？
B2B企業の営業・マーケティング担当者の多くが、名刺管理ツール（Sansan）とCRM（Salesforce）を導入しているものの、それぞれを個別に運用しています。 「手作業でのデータ入力に時間がかかる」「顧客情報が最新化されていない」「営業活動の全体像が見えにくい」といった課題は尽きません。
この記事では、Sansan-Salesforce連携の具体的なメリット、設定方法、活用事例、運用上の注意点を詳しく解説します。
この記事のポイント:
- Sansan-Salesforce連携により、年間3万時間の業務削減を実現した事例がある
- 名刺情報を99.9%の精度でデジタル化し、Salesforceに自動連携
- 帝国データバンク・国税庁データなど80種以上の企業属性情報を自動追記
- Salesforce AppExchangeの「Sansan Data Hub」を使用して導入可能
- 個人情報保護法への対応、権限管理、データ重複処理の設計が必要
なぜSansan-Salesforce連携が注目されるのか：営業DXの必要性
(1) 手作業でのデータ入力による生産性ロス（年間3万時間の事例）
MarkeZineの記事によると、Sansan-Salesforce連携により年間3万時間の業務削減を実現した事例があります。
手作業でのデータ入力に伴う問題:
- 営業担当者が名刺情報をCRMに手入力する時間が膨大
- 入力ミス・重複データの発生
- 情報の最新化が遅れる
名刺管理ツールとCRMを連携させることで、これらの問題を解決できます。
(2) 顧客情報の最新性・正確性の課題
手作業での運用では、以下のような課題が生じます：
データの陳腐化:
- 名刺交換後、CRMへの入力が遅れる（数日〜数週間）
- 組織変更・異動情報が反映されない
データの不正確さ:
- 入力ミス（誤字・電話番号の誤入力等）
- 重複レコードの発生
Sansan-Salesforce連携により、名刺情報を99.9%の精度でデジタル化し、リアルタイムでSalesforceに反映できます（Sansan公式サイトによる）。
(3) 2024-2025年の最新トレンド（AppExchangeランキング1位、Partner Award受賞）
Sansanは2024年に「Salesforce Japan Partner Award 2025」を受賞し、大企業向けAppExchangeアプリランキング2024で1位を獲得しました（Sansan公式リリースによる）。
最新動向:
- 2024年5月末、Salesforceの「Scan to Salesforce」サービスが終了。代替アプリとしてSansanが推奨される
- 2025年、三菱UFJ銀行がSansan-Salesforce連携を開始し、顧客情報の一元化・営業生産性向上を実現
Salesforceエコシステムにおける卓越性が評価されており、今後も連携活用が進むと予想されます。
名刺管理とCRMの違い：Sansanの役割とSalesforceの役割
(1) 名刺管理ツール（Sansan）の役割：名刺情報のデジタル化・共有
Sansanは、名刺を99.9%の精度でデジタル化し、企業内で共有・活用できるクラウド型ビジネスデータベースです。
主要機能:
- 名刺のスキャン・OCR（光学文字認識）によるデジタル化
- 企業内での名刺情報共有
- 名寄せ（同一企業・同一人物のデータ統合）
- 組織図の自動生成
得意領域:
- 名刺情報の効率的なデジタル化
- 組織内での顧客情報の可視化・共有
(2) CRM（Salesforce）の役割：取引履歴・営業予測を含む包括的顧客管理
Salesforceは、世界シェアNo.1のCRM/SFAプラットフォームで、顧客情報管理・営業支援・マーケティング自動化を統合しています。
主要機能:
- 顧客情報の一元管理（リード・取引先・取引先責任者）
- 営業活動履歴の記録（商談・タスク・メール等）
- 営業予測・パイプライン管理
- レポート・ダッシュボードによる可視化
得意領域:
- 取引履歴の記録・分析
- 営業活動の可視化・予測
- マーケティングオートメーション
(3) 連携の必要性：それぞれ単体では不十分な理由
Sansan公式メディアの記事によると、名刺管理ツールとCRMはそれぞれ単体では不十分です：
Sansan単体の限界:
- 取引履歴・営業予測管理は困難
- 営業活動の可視化・分析機能が限定的
Salesforce単体の限界:
- 名刺情報の入力が手作業
- データ入力の精度・鮮度に課題
連携により実現できること:
- 名刺情報の自動入力（手作業不要）
- データ品質の向上（99.9%のOCR精度）
- リアルタイム情報共有
- 営業活動の全体像把握
(4) 他の名刺管理ツール（Zoho Card Scanner等）との比較
名刺管理・CRM連携ツールは複数存在します（GENIEE記事による）。
主要な選択肢:
- Sansan: 大企業向け、99.9%のOCR精度、Salesforce公式連携
- Zoho Card Scanner: 無料・スキャン制限なし、Zoho CRMとの連携に強み
- その他: Eight、CAMCARD等
選定基準:
- OCR精度（名刺認識の正確性）
- 既存CRMとの統合性（Salesforceとの連携実績）
- セキュリティ（個人情報保護対応）
- 自動ワークフロー（データ入力の自動化程度）
- コスト（ライセンス費用・導入費用）
既にSalesforceを導入している企業では、公式連携が提供されているSansanが適切な選択肢と言われています。
Sansan-Salesforce連携の5つのメリット：業務削減から顧客体験向上まで
(1) 自動データ入力による業務削減（年間3万時間の事例）
MarkeZineの記事によると、Sansan-Salesforce連携により年間3万時間の業務削減を実現した事例があります。
業務削減の仕組み:
- Sansanで名刺をスキャン
- 99.9%の精度でデジタル化
- Salesforceの「名刺オブジェクト」に自動転送
- リード・取引先・取引先責任者と自動紐づけ
営業担当者が手作業で入力する時間が削減され、営業活動に専念できます。
(2) データ品質向上と重複レコード防止（99.9%のOCR精度、SOCコードによる名寄せ）
Sansan公式サイトによると、以下の技術により高品質なデータが実現します：
99.9%のOCR精度:
- 手書き名刺も認識可能
- 多言語対応（日本語・英語・中国語等）
SOCコード付与による名寄せ:
- SOCコードは、Sansanが企業を一意に識別するために付与するコード
- 同一企業の名刺を自動的にグルーピング
- 重複データ特定作業を大幅に効率化
手作業での入力ミス・重複レコードが防止され、データの信頼性が向上します。
(3) 企業属性情報の自動追記（帝国データバンク・国税庁データ等80種以上）
MarkeZineの記事によると、帝国データバンク情報・国税庁データなど80種以上の企業属性情報がSalesforceに自動追記されます。
自動追記される情報:
- 業種・売上高・資本金
- 所在地・従業員数
- 代表者情報
- 上場区分
名刺情報だけでは得られない高付加価値な顧客情報が構築され、営業戦略の立案に活用できます。
(4) 常に最新の情報参照によるリアルタイム営業活動
SansanとSalesforceの連携により、常に最新の顧客情報を参照できます。
リアルタイム性:
- 名刺交換後、数時間以内にSalesforceに反映
- 組織変更・異動情報も自動更新（Sansanのデータベースが更新されると連携）
営業活動への影響:
- 商談前に最新の顧客情報を確認
- 適切なタイミングでのアプローチが可能
(5) マーケティング効果向上（有効商談参加者5倍増の事例）
Sansan公式メディアの記事によると、連携により有効商談参加者が5倍増した事例があります。
マーケティング効果:
- 名刺情報とマーケティングキャンペーンデータを統合
- セミナー・展示会参加者の自動フォローアップ
- パーソナライズされたメール配信
顧客接点の全体像を把握し、効果的なマーケティング施策が実現します。
連携の仕組みと設定方法：Sansan Data Hubの導入手順
(1) Sansan Data Hubとは（Salesforce AppExchangeで提供）
Sansan Data Hubは、SansanとSalesforceを連携するデータ連携ソリューションで、Salesforce AppExchangeで提供されています（AppExchange公式ページによる）。
特徴:
- 大企業向けAppExchangeアプリランキング2024で1位
- 名刺情報をSalesforceの「名刺オブジェクト」に自動転送
- リード・取引先・取引先責任者との紐づけ
(2) 導入の前提条件（Sansanアカウント、Salesforceライセンス）
前提条件:
- Sansanのライセンス契約
- Salesforceのライセンス契約
- Salesforce管理者権限（AppExchangeアプリのインストールには管理者権限が必要）
(3) 設定手順①：AppExchangeからSansan Data Hubをインストール
手順:
- Salesforce AppExchangeにアクセス
- 「Sansan Data Hub」を検索
- 「今すぐ入手」をクリックしてインストール
- インストール先環境を選択（本番環境またはSandbox）
- 利用規約に同意してインストール実行
(4) 設定手順②：ユーザーマッピング設定
SansanユーザーとSalesforceユーザーを紐づける設定が必要です（Sansan公式サイトによる）。
ユーザーマッピングの目的:
- 組織横断で顧客情報を共有
- 営業担当者ごとの名刺情報をSalesforceに反映
設定方法:
- Sansan Data Hubの管理画面でユーザーマッピングを設定
- SansanのユーザーIDとSalesforceのユーザーIDを対応づける
(5) 設定手順③：名刺オブジェクトとリード/取引先/取引先責任者の紐づけ
Sansan公式サイトによると、名刺オブジェクトをSalesforceの標準オブジェクトと紐づける設定が必要です。
紐づけ設定:
- 名刺オブジェクト → リード: 新規の見込み客として登録
- 名刺オブジェクト → 取引先: 企業情報として登録
- 名刺オブジェクト → 取引先責任者: 個人の連絡先情報として登録
設定方法:
- Sansan Data Hubの管理画面で紐づけルールを設定
- 自動紐づけの条件（企業名・氏名の一致等）を定義
(6) データ同期の仕様（リアルタイム/バッチ同期、双方向/一方向）
データ同期の仕様を事前に確認することが重要です。
同期のタイミング:
- リアルタイム同期: Sansanで名刺スキャン後、数時間以内にSalesforceに反映
- バッチ同期: 定期的（例：1日1回）にまとめて同期
同期の方向:
- 一方向同期: Sansan → Salesforce（名刺情報をSalesforceに転送）
- 双方向同期: Salesforce上での編集がSansanに反映される場合もある（設定による）
具体的な仕様は、公式サイトまたは導入サポートで確認してください。
活用事例と運用上の注意点：成功のポイントとリスク回避
(1) 活用事例①：年間3万時間の業務削減（MarkeZine記事より）
MarkeZineの記事によると、Sansan-Salesforce連携により年間3万時間の業務削減を実現した事例があります。
成功のポイント:
- 営業担当者全員がSansanで名刺をスキャン
- Salesforceへの手入力を完全に廃止
- データ品質向上により営業活動の効率化
(2) 活用事例②：三菱UFJ銀行の導入事例（2025年、顧客情報一元化・営業生産性向上）
Sansan公式リリースによると、三菱UFJ銀行が2025年にSansan-Salesforce連携を開始しました。
導入効果:
- 顧客情報の一元化
- 営業生産性の向上
- 顧客体験の向上
大手金融機関での導入事例として注目されています。
(3) 活用事例③：株式会社PFUのSalesforce情報鮮度向上
Sansan公式の導入事例によると、株式会社PFUではSansan Data Hub活用によりSalesforce情報の鮮度が向上しました。
導入効果:
- 名刺情報のリアルタイム反映
- 営業担当者が常に最新情報を参照可能
- 商談の質が向上
(4) 運用上の注意点①：個人情報保護法への対応（プライバシーポリシー・同意取得）
名刺情報は個人情報保護法の対象です。
対応事項:
- プライバシーポリシーの整備（名刺情報の取得・利用目的を明記）
- 本人同意の取得（名刺交換時に利用目的を説明）
- データの安全管理（暗号化・アクセス制御・定期的な監査）
リスク:
- 不適切なデータ取り扱いは個人情報保護法違反のリスク
- 顧客の信頼喪失・ブランド毀損
法務部門と連携し、適切な対応を行うことが重要です。
(5) 運用上の注意点②：権限管理とデータ重複処理
Salesforce上での権限管理とデータ重複処理の設計が必要です。
権限管理:
- 営業担当者ごとのデータアクセス権限を設定
- 機密情報（役員の名刺等）へのアクセス制限
データ重複処理:
- SOCコードによる名寄せで重複は大幅に減少するが、完全には防げない
- 重複レコードの定期的なクリーンアップが必要
(6) 運用上の注意点③：連携設定の技術的サポート活用
連携設定にはSalesforceのカスタムオブジェクト設定やユーザーマッピング作業が必要です。
サポート活用:
- Sansanの導入ガイド・サポートチームを活用
- Salesforceの認定パートナーに設定支援を依頼
技術的ハードルを事前に評価し、適切なサポート体制を確保することが重要です。
まとめ：Sansan-Salesforce連携の導入判断とROI評価
Sansan-Salesforce連携は、手作業でのデータ入力を削減し、営業活動の効率化・顧客体験向上を実現する有効な手段です。
導入を検討すべき企業:
- 手作業でのデータ入力に時間がかかっている
- 顧客情報の最新性・正確性に課題がある
- 営業活動の可視化が不十分
- 既にSalesforceを導入している
ROI評価のポイント:
- 業務削減時間（年間数万時間の削減事例あり）
- データ品質向上による営業効率化
- マーケティング効果向上（有効商談5倍増の事例）
次のアクション:
- Sansan・Salesforceのライセンス状況を確認する
- Sansan Data HubをAppExchangeで確認する
- 導入費用・ROIを試算する（公式サイトで見積もり取得）
- 個人情報保護法への対応を法務部門と確認する
- 技術的サポート体制を確保する
自社に合った連携設計で、営業DXと顧客体験向上を実現しましょう。
※この記事は2024-2025年時点の情報です。最新の機能・料金は公式サイトでご確認ください。