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営業案件管理の基本的な方法を解説。管理すべき項目の設計、ステージ・受注確度の設定からExcel/SFAツールの使い分け、週次1on1での進捗確認など定着のコツまで実践的に紹介します。
営業における顧客管理の方法を成熟度別3段階（Excel手動管理→クラウド共有→CRM活用）で解説。Excel管理のテンプレート例、CRM導入前の準備事項、データ移行の注意点を具体化します。
